股权与发行 - 公司拟公开发售最多14,711,737股普通股[8][9] - 根据ELOC和PIPE购买协议，可发行包括最多10,000,000股等不同类型普通股[10] - 2025年7月私募配售发行1,626,019股普通股等，总收益约100万美元[40] - 公司目前发行在外普通股为17,477,860股[64] - 登记供出售股东转售的普通股最多为14,711,737股[74] - 截至2025年11月4日，White Lion实益拥有3,511,737股普通股[105] - 截至2025年10月7日，公司有52名普通股股东[110] - 公司授权资本股包括3000万股普通股等[110] 财务收益 - 公司根据ELOC购买协议可能从White Lion获最多3000万美元总毛收益[12] - 从现有认股权证行使中获约160万美元总毛收益[53] - 2025年9月27日PIPE购买协议发行股份总收益约85万美元[97] 股价与合规 - 2025年11月3日，公司普通股收盘价为每股0.50美元[15] - 2023年8月25日因股东权益未达250万美元收到纳斯达克不合规通知[45] - 2024年8月27日证明符合纳斯达克持续上市所有标准[46] - 2025年5月12日因普通股最低出价未达1美元收到不合规通知[47] - 2025年10月28日证明符合股东权益要求，获延期至12月5日恢复出价合规[50] 股权协议与费用 - 2025年9月2日与现有认股权证持有人达成协议，涉及4,270,197股普通股认股权证[52] - 需向财务顾问支付现有认股权证总毛收益7.0%现金费用等[54] - 新认股权证行使价格为每股0.37美元，不同数量有效期不同[55] - 同意向配售代理支付总收益7.0%现金费用等[44] 公司身份与条件 - 作为较小报告公司，满足特定条件可保持该身份[59] - 作为新兴成长公司，可豁免某些高管薪酬要求，或延至2027年12月31日[60][62] 市场与产品 - 公司产品和解决方案已在全球超100家电信服务提供商中部署[39] 公司治理 - 公司董事会分为三类，任期三年，每年仅选举一类董事[121] - 修改交错董事会条款需获公司至少80%有表决权股份股东投票同意[117] - 修改公司章程需获多数有表决权股份股东等同意[117] - 受特拉华州公司法第203条“商业合并”条款约束[117] 其他 - 2023年4月19日进行1比10的普通股反向股票分割[30] - 2025年9月29日提议进行1比7至1比12的普通股反向股票分割[31] - 公司发行和分销其他费用估计总计23778.77美元[160][161] - 2025年11月4日签署S - 1表格注册声明[185]