交易概览 - Volato Group Inc (NYSE American: SOAR) 与 M2i Global Inc (OTCQB: MTWO) 宣布就拟议业务合并向美国证券交易委员会提交保密注册声明 (Form S-4) [1] - 该交易将通过结合Volato的技术能力与M2i Global的关键矿物战略 打造服务于美国经济增长和国家安全的多领域多元化工业平台 [2] - 双方董事会均支持此交易并建议股东批准 且Volato无需向M2i Global或其证券持有人支付现金 [3] 公司业务定位 - Volato是一家技术驱动的私人航空企业 拥有提升运营效率的专有Mission Control软件和连接旅客与私人航班的Vaunt平台 [4] - M2i Global通过子公司U.S. Minerals and Metals Corp提供工程研究服务 旨在与美国联邦政府合作建立战略矿物储备以保障国防和经济安全所需关键矿物供应 [5] 交易执行安排 - Volato计划就最终协议执行提交8-K表格当前报告 并将包含初步代理声明/招股书的S-4注册声明报送SEC [6] - 注册声明生效后 最终代理声明将邮寄给Volato股东以供投票 所有相关文件可在SEC网站www.sec.gov免费获取 [8] - Volato和M2i Global的董事及高管可能被视为代理征集参与者 其权益详情将载于最终代理声明/招股书 [9] 声明性质说明 - 本新闻稿不构成任何证券出售要约或征集 交易仅依据具有法律约束力的最终协议实施 [10] - 包含符合《1995年私人证券诉讼改革法案》安全港条款的前瞻性陈述 实际结果可能因风险因素与陈述存在重大差异 [11] - 所有前瞻性陈述仅代表发布之日观点 公司无义务更新陈述内容 [12]

交易概览 - Volato Group Inc将收购M2i Global Inc 100%股权 通过全股票交易实现业务合并[1] - 交易完成后 M2i Global股东将持有Volato约85%股份 Volato现有股东保留约15%股份[4] - 合并将创建多元化工业平台 涵盖航空技术和关键矿物全球供应链两大高价值领域[2][17] 战略意义 - 业务组合符合美国矿物独立战略 专注于国防、先进技术和基础设施所需关键矿物[1][6] - M2i Global拥有超过40个行业和政府合作伙伴 致力于推进美国关键矿物获取[7] - 结合近期行政令和地缘政治压力 国内采购加工需求达到前所未有的紧迫程度[7] 财务数据 - Volato 2025年第一季度收入2550万美元 持续经营业务净利润50万美元[16] - 预计2025年第二季度收入约2500万美元 净利润300万至400万美元[16] - 预测2025年全年实现盈利[16] 业务协同 - M2i Global与澳大利亚Reforme Group成立合资企业 开发绿色和棕地采矿项目[16] - 与NT Minerals签订独家承购协议 涉及8.8万吨铜 按当前价格计算价值8.5亿美元[16] - Vaunt平台已支持超过110架飞机 新增商业航班和酒店预订功能[16] 管理团队 - Matt Liotta将辞去Volato首席执行官职务 担任航空技术业务线总裁[5][9] - Alberto Rosende少将(退役)将出任Volato首席执行官[5][13] - 管理团队拥有上市公司运营经验 包括25年技术领导经验和37年军队指挥经验[9][13] 交易结构 - 采用反向三角合并方式 M2i Global作为Volato全资子公司继续存在[17] - Volato无需向M2i Global或其证券持有人支付现金[3] - 预计未来几周提交S-4表格注册声明 包含初步代理声明/招股说明书[3] 顾问团队 - Curvature Securities LLC担任Volato财务顾问 A.G.P./Alliance Global Partners担任M2i Global财务顾问[18] - Dykema Gossett, PLLC担任Volato法律顾问 Sichenzia Ross Ference Carmel LLP担任M2i Global法律顾问[18]