收购相关债券回购进展 - Rocket Companies宣布针对Nationstar Mortgage Holdings Inc发行的2030年和2031年到期优先债券的收购要约及同意征求初步结果 该操作与公司对Mr Cooper的收购交易直接相关[1] - 2030年到期5.125%债券（规模6.5亿美元）获得5.74亿美元本金金额的提前投标 参与率达88.33%[3] - 2031年到期5.75%债券（规模6亿美元）获得5.35亿美元本金金额的提前投标 参与率达89.13%[3] 债券条款修订内容 - 因获得超过多数的同意票 Nationstar已签署补充契约 消除收购完成后的"控制权变更"要约要求及绝大部分限制性条款[4] - 修订后仅保留债券本金和利息支付的违约事件 同时简化法律 defeasance 或条款 defeasance 的条件[4] - 补充契约已生效 但需待公司正式接受投标债券后才会实施修订条款[5] 交易时间安排与对价细节 - 要约截止日期为2025年9月2日 结算日预计在截止日后第二个工作日 公司可能延长截止日以实现与Mr Cooper收购同步完成[6] - 提前投标的持有人将获得每1,000美元本金1,012.50美元的总对价（含50美元提前投标奖励）[3][9] - 截止日前非提前投标的持有人仅能获得962.50美元对价 所有中标债券还将支付截至结算日的应计未付利息[7][9] 交易完成条件 - 债券回购交易需满足要约文件中规定的条件 包括与Mr Cooper收购案基本同步完成[10] - 收购依据为2025年3月31日签署的《合并协议与计划》 该协议可能经双方修订[10] 中介机构信息 - J.P. Morgan Securities LLC担任交易经销商和征集代理[12] - D.F. King & Co., Inc.担任存款和信息代理 负责处理文件索取及问询[12]