融资方案核心条款 - 公司宣布以包销方式公开发行8,333,400个单位，每单位价格为0.42加元，总融资额约为350万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份认股权证，每份权证允许持有人在30个月内以每股0.60加元的价格认购一股普通股 [2] - 承销商获得一项超额配售选择权，可在发行结束前48小时行使，增加发行最多15%的单位数量 [4] 资金用途与发行细节 - 融资净收益将用于临时营运资金、政府全球合作伙伴计划相关的预付款项和技术材料费用，以及一般公司用途 [3] - 发行预计于2025年12月8日当周完成，需获得包括多伦多证券交易所创业板的有条件批准在内的所有必要监管批准 [7] - 承销商将获得相当于融资总额7.0%的现金佣金，以及相当于所售单位总数7.0%的经纪人认股权证 [8] 发行结构与公司背景 - 发行依据加拿大上市发行人融资豁免条款进行，在除魁北克省外的加拿大所有省份及美国等合格司法管辖区发售，所发单位可立即自由交易 [5] - 公司拥有两个100%持股的世界级石墨项目，旗舰项目Lac Knife是北美最先进的高纯度石墨矿床之一，已完成可行性研究 [11] - Lac Tetepisca项目有潜力成为北美最大、纯度最高、品位最高的石墨矿床之一，公司致力于开发环保的加工解决方案和创新电池技术 [12]

公司与营销服务商合作协议 - Focus Graphite Inc 与 Outside the Box Capital Inc 签订营销服务协议 [1] - 协议初始期限为6个月，自2025年10月15日起，并可续签额外6个月 [3] - 公司还与 Curation Connect 签订为期三个月的营销服务协议，自2025年10月15日起生效 [4] 营销服务具体内容 - OTB Capital 将提供全面的营销活动，包括战略规划、新闻稿分发以及在Reddit、Discord、Telegram、Twitter和StockTwits等社交渠道传播公司信息 [2] - OTB Capital 将协助创建社区驱动的倡议，并制作重点视频和问答会议，但不会招揽投资或提供投资建议 [2] - Curation Connect 将创建并管理一个专门的投资者展示平台，以用户友好的格式汇总公司公开信息 [4] - Curation 将提供展示平台流量周报、用户行为月报，并进行为期三个月的宣传活动 [4] 财务条款与补偿 - 公司就每个6个月的服务期向OTB Capital支付150,000加元加适用税费，在生效日支付 [3] - 公司授予OTB Capital 950,000份股票期权，行权价为2025年10月15日公司股票的收盘价 [3] - 期权将在12个月的活动中每三个月等额归属25%，若协议提前终止，任何未归属期权将被取消 [3] - 公司就三个月服务期向Curation支付总计12,000美元，每月支付4,000美元，不发行任何证券 [5] 公司业务与项目概述 - 公司拥有两个100%控股的世界级石墨项目以及先进的电池技术 [7] - 旗舰项目Lac Knife是北美最先进的高纯度石墨矿床之一，已完成可行性研究，旨在成为电池、国防和先进材料行业的关键供应商 [7] - Lac Tetepisca项目有潜力成为北美最大、纯度最高、品位最高的石墨矿床之一 [8] - 公司致力于创新环保可持续的加工解决方案和电池技术，包括正在申请专利的硅增强球化石墨 [8] - 公司愿景核心是合作，积极与行业领导者、研究机构和政府机构合作，以加速下一代石墨材料的商业化 [9]