英伟达与诺基亚合作 - 合作涉及技术双向流动 核心是用于边缘计算的无线技术 对诺基亚股价产生巨大影响[1] - 英伟达借此进入新领域 诺基亚承诺基于英伟达的软件库和硬件重写并更新其硬件和软件栈[2] - 英伟达需对诺基亚进行10亿美元的股权投资 以获得3%的股权来促成此事[2] 英伟达的战略投资逻辑 - 要求合作公司重写软件栈成本高昂 亚马逊曾通过资助开发者优化代码以迁移至ARM架构[3] - 英伟达的战略是利用其现金储备 通过投资确保其技术成为各行业不可或缺的一部分[4][6] - 移动基础设施市场规模仅为350亿美元 此举并非终极目标 而是众多投资之一[6] - 战略核心是最大化其存在感 并使其编程环境变得无处不在[7] 英伟达的全栈技术优势 - 公司优势不仅在于硬件和半导体 更在于其完整的技术栈和高度嵌入的软件生态[8] - 软件生态的粘性极强 公司提供了一套丰富的工具集和编程语言 降低了不同技能程序员的开发难度[9][10] - 通过其开发者生态系统 帮助多个行业进行优化和发展[10] 数据中心业务增长预期 - 公司披露Blackwell GPU产品线在未来五个财季（不含中国区）将带来5000亿美元的收入预期[11] - 这一数字比原有数据中心业务模型高出约1000亿美元 创造了巨大的市场机会[12] - 若Blackwell产品能进入中国市场 将带来超过1000亿美元的额外增长潜力[13] 增长面临的供应链与基础设施挑战 - 实现收入预期的担忧包括物理基础设施可用性 供应链准备情况以及数据中心的电力供应[14] - 供应链中其他关键组件面临瓶颈 SK海力士2026年的芯片产能已全部售罄[15] - 担忧点延伸至服务器和电气设备制造所需的基础材料 如贵金属 公司仅能控制半导体部分的供应链[16]