股权与发行 - 公司计划发售1500000股普通股，发行价预计在4.00 - 6.00美元之间，若承销商行使超额配售权则为172.5万股[9][118] - 2024年8月12日股东批准普通股1比800正向拆分，授权股本减至250美元，分为2亿股，每股面值0.00000125美元；董事会批准交回1000万股普通股[12][35] - 发售前已发行和流通普通股3000万股，发售完成后若不行使超额配售权为3150万股，全额行使则为3172.5万股[118] - 董事长兼CEO陆斌分别持有发行和流通普通股总投票权的63.17%和54.15%，公司为“受控公司”[24] 财务数据 - 2023年和2022年公司收入分别约为3428万美元和2096万美元[44] - 2024年和2023年上半年公司收入分别约为2991万美元和1051万美元[45] - 2022财年公司收入同比增长约147.8%，净利润近551万美元[58] - 2024年上半年净利润近250万美元，较2023年上半年增长约157%[58] - 2023年公司净利润近202万美元，较2022年下降63.6%[59] 业务结构 - 2023年各业务收入占比：立体停车库23.37%、设备结构件74.47%、维护服务1.71%、其他0.45%[45] - 2024年上半年各业务收入占比：立体停车库10.48%、设备结构件88.87%、维护服务0.6%、其他0.04%[46] 技术研发 - 运营子公司拥有39项软件著作权和26项实用新型专利，计划开发基于云的智能停车和维护应用程序[49][52] 上市相关 - 公司需在纳斯达克上市前向中国证监会备案，2024年2月5日已获备案完成批准，若12个月内未完成发行需更新备案材料[16][82][146][172] 监管与合规 - 中国证监会2023年3月31日起实施海外发行或上市备案程序[81] - 若数据处理者处理超100万用户个人信息并拟海外上市，需进行网络安全审查，公司运营子公司不涉及此类情况[77][78][141][142][164] - 《外国公司问责法案》若PCAOB连续两年无法检查发行人审计机构，SEC将禁止该发行人证券交易[19][154][156][158] 汇率信息 - 2023年和2022年年末即期汇率分别为1美元 = 7.0827元人民币和1美元 = 6.8972元人民币，平均汇率分别为1美元 = 7.0467元人民币和1美元 = 6.7290元人民币[40] - 2024年和2023年6月末即期汇率分别为1美元 = 7.2672元人民币和1美元 = 7.2513元人民币，平均汇率分别为1美元 = 7.2150元人民币和1美元 = 6.9283元人民币[40] 子公司持股 - 浙江华辰科技由公司间接持股90.02%[11] - 上海TD停车、上海豫丰、上海TP停车和上海TD安装各自由公司间接持股74.63%[11] 募股收益 - 首次公开募股价格为每股5美元，无超额配售权时总收益为750万美元，有超额配售权时为862.5万美元[25] - 承销折扣为每股0.375美元，无超额配售权时为56.25万美元，有超额配售权时为64.6875万美元[25] - 扣除费用前公司所得收益为每股4.625美元，无超额配售权时为693.75万美元，有超额配售权时为797.8125万美元[25]

发行计划 - 公司计划首次公开发行500万股普通股，发行价预计在每股4 - 6美元之间[8][9] - 授予承销商45天选择权，可购买最多发行股份总数15%的普通股[24] - 若行使超额配售权，发行股份为575万股[117] - 发行前已发行和流通普通股为3000万股，不行使超额配售权发行后为3500万股，行使则为3575万股[117] 财务数据 - 2023和2022财年公司营收分别约为3428万美元和2096万美元[41] - 2023财年各业务营收占比为立体停车库23.37%、设备结构件74.47%、维护服务1.71%、其他0.45%；2022财年各业务营收占比为立体停车库80.92%、设备结构件15.97%、维护服务3.08%、其他0.03%[42] - 2023年公司固定资产投资增加250万美元，营收较2022年增长63.6%，净利润近202万美元，较2022年下降63.6%[57] - 首次公开发行每股价格假设为5美元，无超额配售权时总收益为2500万美元，有超额配售权时为2875万美元[24] 股权结构 - 浙江华辰科技由公司间接持股90.02%，上海TD停车等公司由公司间接持股74.63%[10] - 董事长兼CEO陆斌截至招股书日期和发行完成后（假设未行使超额配售权）分别持有已发行和流通普通股总投票权的63.17%和54.15%，公司为“受控公司”[23] 监管与合规 - 公司需在纳斯达克上市前向中国证监会备案，2024年2月5日已获得备案批准，若12个月内未完成发行，需更新备案材料[15][80][145][172] - 运营子公司因目前用户个人信息未超100万且不收集影响国家安全数据，预计不会接受网络数据安全审查[14] 未来展望 - 公司计划将发行所得用于扩大服务能力、营销和品牌建设、国际扩张及一般营运资金和公司用途[117] - 公司计划将普通股在纳斯达克全球市场上市，已预留代码“HCAI”，但尚未获批准[117] 新产品与技术研发 - 运营子公司计划开发基于云的停车管理和维护应用程序[50] - 运营子公司专注超薄智能载车器（RGV）和自动导引车（AGV）智能停车设备，RGV高度100mm、负载能力2.5吨，AGV底盘高度115mm[58] - 运营子公司投资开发新能源汽车充电设施，包括创新太阳能充电车库[58]