股权与发行 - 公司计划发售1500000股普通股，发行价预计在4.00 - 6.00美元之间，若承销商行使超额配售权则为172.5万股[9][118] - 2024年8月12日股东批准普通股1比800正向拆分，授权股本减至250美元，分为2亿股，每股面值0.00000125美元；董事会批准交回1000万股普通股[12][35] - 发售前已发行和流通普通股3000万股，发售完成后若不行使超额配售权为3150万股，全额行使则为3172.5万股[118] - 董事长兼CEO陆斌分别持有发行和流通普通股总投票权的63.17%和54.15%，公司为“受控公司”[24] 财务数据 - 2023年和2022年公司收入分别约为3428万美元和2096万美元[44] - 2024年和2023年上半年公司收入分别约为2991万美元和1051万美元[45] - 2022财年公司收入同比增长约147.8%，净利润近551万美元[58] - 2024年上半年净利润近250万美元，较2023年上半年增长约157%[58] - 2023年公司净利润近202万美元，较2022年下降63.6%[59] 业务结构 - 2023年各业务收入占比：立体停车库23.37%、设备结构件74.47%、维护服务1.71%、其他0.45%[45] - 2024年上半年各业务收入占比：立体停车库10.48%、设备结构件88.87%、维护服务0.6%、其他0.04%[46] 技术研发 - 运营子公司拥有39项软件著作权和26项实用新型专利，计划开发基于云的智能停车和维护应用程序[49][52] 上市相关 - 公司需在纳斯达克上市前向中国证监会备案，2024年2月5日已获备案完成批准，若12个月内未完成发行需更新备案材料[16][82][146][172] 监管与合规 - 中国证监会2023年3月31日起实施海外发行或上市备案程序[81] - 若数据处理者处理超100万用户个人信息并拟海外上市，需进行网络安全审查，公司运营子公司不涉及此类情况[77][78][141][142][164] - 《外国公司问责法案》若PCAOB连续两年无法检查发行人审计机构，SEC将禁止该发行人证券交易[19][154][156][158] 汇率信息 - 2023年和2022年年末即期汇率分别为1美元 = 7.0827元人民币和1美元 = 6.8972元人民币，平均汇率分别为1美元 = 7.0467元人民币和1美元 = 6.7290元人民币[40] - 2024年和2023年6月末即期汇率分别为1美元 = 7.2672元人民币和1美元 = 7.2513元人民币，平均汇率分别为1美元 = 7.2150元人民币和1美元 = 6.9283元人民币[40] 子公司持股 - 浙江华辰科技由公司间接持股90.02%[11] - 上海TD停车、上海豫丰、上海TP停车和上海TD安装各自由公司间接持股74.63%[11] 募股收益 - 首次公开募股价格为每股5美元，无超额配售权时总收益为750万美元，有超额配售权时为862.5万美元[25] - 承销折扣为每股0.375美元，无超额配售权时为56.25万美元，有超额配售权时为64.6875万美元[25] - 扣除费用前公司所得收益为每股4.625美元，无超额配售权时为693.75万美元，有超额配售权时为797.8125万美元[25]