业绩总结 - 2023年第三季度公司净亏损约230万美元，自成立至2023年9月30日累计亏损2460万美元[68] - 截至2023年9月30日，公司现金及现金等价物为510万美元[68] - 截至2023年9月30日，公司有形净资产约为520万美元，每股有形净资产为4.22美元[76][107][111] 用户数据 - 截至2023年11月16日，公司有10名全职员工，且无员工由工会代表或受集体谈判协议覆盖[50] 未来展望 - 公司预计未来几年将继续亏损，流动性状况对持续经营能力存重大疑虑[68] - 公司预计在可预见的未来不打算支付普通股股息[83][104] - 公司计划将发行净收益用于获得FDA批准、研发活动和一般营运资金需求等[99] 新产品和新技术研发 - 公司首款产品Symphony IL - 6测试用于重症监护环境中疾病进展监测，未来计划开发更多测试[31][32] - 公司计划在2024年上半年提交Symphony IL - 6的监管申请，临床研究聚焦验证其作为住院脓毒症患者风险分层工具[41][42] - Symphony分析仪每次测试仅需0.15cc或0.15mL血液，可在20分钟内完成，每台分析仪可同时运行多达六个墨盒[36][38] 市场扩张和并购 无 其他新策略 - 公司计划发售普通股及购买普通股的认股权证，假设组合公开发行价格等于2023年某一日期公司普通股在纳斯达克资本市场的收盘价[7] - 预融资认股权证可购买普通股，行使价为每股0.0001美元，适用于购买普通股后持股超4.99%（或9.99%）的购买者[8] - 本次发行将于某一日期终止，公司可自行决定提前终止，发行期间组合公开发行价格固定[9] - 公司聘请配售代理安排证券销售，假设全部证券售出，公司将支付配售代理费[10] - 新的Toray许可协议将某些墨盒净销售额的特许权使用费率从15%降至7.5%（某些情况下更低），为期10年[46] - 公司向Wainwright或其指定方发行可购买多达15,120股普通股的认股权证，行使价为每股9.2063美元，期限为五年[53] - 公司向特定购买者提供预融资认股权证，以避免其持股超过4.99%（或9.99%）[64] - 公司将与配售代理签订禁售协议，限制一定时间内出售或处置普通股等证券[64] - 本次发行是尽力销售，无最低销售数量要求，可能无法筹集到业务所需资金[73] - 公司管理层对本次发行所得款项有广泛使用自由裁量权，可能未有效使用或未按投资者意愿使用[75] - 购买本次发行的普通股会立即产生稀释效应[76] - 未来股权发行或其他股权增发可能导致投资者进一步稀释[77] - 本次发行预计扣除费用后的净收益约为[X]百万美元（基于假设的公开发行价格），但实际金额不确定[99][100] - 公司受《特拉华州普通公司法》第203条约束，“利益相关股东”三年内不得与公司进行“业务合并”，除非满足特定条件，且公司未选择退出该条款[125] - 董事会可不经股东批准发行未指定的优先股，可能阻碍公司控制权变更[127] - 公司已授权但未发行的普通股可用于多种公司用途，可能使通过代理投票、要约收购等方式获取公司控制权更困难[128] - 公司修订后的章程规定股东提案和董事提名需提前通知，可能限制股东在股东大会上提出事项或提名董事[129] - 股东不能累积投票选举董事，不能通过书面同意采取行动，特别股东大会只能由首席执行官、总裁或董事会召集[130] - 普通认股权证持有人行使后拥有股份不得超过已发行普通股4.99%，发行前可选择9.99%，提前61天通知可增至9.99%[140] - 预融资认股权证行使价格为每股0.0001美元[149] - 预融资认股权证持有人行使后拥有股份不得超过已发行普通股4.99%，发行前可选择9.99%，提前61天通知可调整但不超9.99%[150] - 若发生根本性交易，收购超过50%已发行普通股或某人成为拥有50%表决权的实益拥有人，认股权证持有人有权获得相应补偿[142][152] - 配售代理认股权证行使价格为每股[X]美元，占发行价和附带普通认股权证的[X]%，终止日期为发售开始后[X]年[158] - 公司聘请独家配售代理以尽力方式发售证券，无最低发售金额要求，预计2023年交付证券[170][172] - 公司需向配售代理支付总现金费用（占发售总收益的一定百分比）、管理费（占发售总收益的一定百分比）、非报销费用津贴（$具体金额）、最高$具体金额的法律费用和开支以及最高$具体金额的清算费用，估计发售总费用（不包括配售代理费用和开支）约为$X百万[173] - 公司将向配售代理或其指定方发行配售代理认股权证，可购买最多占发售普通股总数一定百分比的股份，行使价为公开发行价的一定百分比，认股权证自发售开始起X年到期[174] - 公司高管和董事（代表公司已发行普通股一定百分比的受益所有权）同意在发售结束后X天内锁定股份，公司也有类似的证券发行和销售锁定限制[180] - 公司同意在发售结束后1年内不发行基于普通股交易价格或特定或或有事件进行价格重置的证券，或签订以未来确定价格发行证券的协议[181]