债券发行计划 - BPCE SFH发行总额650亿欧元的欧元中期票据计划用于住房融资和其他优先票据[1] - 其中包含一笔10亿欧元的固定利率票据票面利率3.115%到期日为2033年10月28日可延长至2034年10月28日转为浮动利率票据[1][7] 票据条款修订 - 经全体票据持有人同意自2025年9月1日起对原最终条款中到期日相关条款进行修订[3] - 修订后的最终条款将替代2024年10月24日的原始最终条款[3][8] 票据核心条款 - 票据面值10万欧元发行价格为面值的100%[7][14] - 固定利率阶段年利率3.115%每年10月28日付息[15] - 浮动利率阶段基准利率为1个月期EURIBOR加61个基点每月28日付息[15] - 最终到期赎回金额为每10万欧元面值[19] 市场信息 - 票据将在泛欧巴黎交易所上市交易[24] - 标准普尔给予该票据AAA评级为最高信用等级[24] - 票据采用无纸化形式发行适用法国法律[20] 操作信息 - 票据ISIN代码为FR001400TEZ8通过Euroclear France进行结算[29] - 发行净收益预计为10亿欧元[26] - 上市相关总费用估计为1.1万欧元[24]

文章核心观点 ProVen VCT plc和ProVen Growth and Income VCT plc发布补充招股说明书，与2024年11月6日发行新股认购要约相关，各公司拟通过发行新股最多筹集4000万英镑，每家最多筹集1500万英镑并有额外最多500万英镑的超额配售权 [1] 分组1 - 补充招股说明书是公司发布2025年2月28日年度报告和账目后，根据招股说明书规则和2000年金融服务和市场法案第87G条的监管要求 [2] - 补充招股说明书和2025年账目副本已提交给金融行为监管局，补充招股说明书将在国家存储机制供查阅，网址为http://data.fca.org.uk//nsm/nationalstoragemechanism [3] - 补充招股说明书副本也可从www.proveninvestments.co.uk/获取 [3]