公司融资公告 - Inspiration Energy Corp 宣布计划进行一项非经纪私募配售融资 计划通过发行最多4,000,000个单位 筹集总额200,000加元 每个单位发行价格为0.05加元 [1] - 每个融资单位包含一股普通股和一份可转让的普通股认股权证 每份认股权证赋予认购人在融资结束后36个月内 以每股0.06加元的行权价购买一股公司普通股的权利 [2] - 本次融资的净收益将用于一般营运资金用途 根据加拿大证券法 依据此次融资发行的股票将受到四个月零一天的限售期限制 [3] 公司业务概况 - Inspiration Energy Corp 主要从事矿产勘探业务 并在加拿大收购矿产资产 其目标是寻找和开发有价值的资产 并在公司拥有的资产上进行勘探 [4]

Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - December 19, 2025) - Regency Silver Corp. (TSXV: RSMX) (OTCQB: RSMXD) ("Regency Silver" or the "Company") is pleased to announce the successful closing of its previously announced (December 9, December 11 and December 15) best efforts brokered private placement of units of the Company (the "Units") for aggregate gross proceeds of approximately $3,991,000 (the "Brokered Offering"). The Company is also pleased to announce the closing of its previously announced ...

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募发行的第一轮融资，总收益为17.7万加元，通过以每单位0.07加元的价格发行2,528,752个单位实现 [2] - 公司内部人士参与了第一轮融资，投资额为3.7万加元，该交易构成关联方交易，但公司依据MI 61-101的豁免条款，未进行估值和少数股东批准 [3] - 公司未就第一轮融资支付任何现金中间人费用 [4] 资金用途与未来计划 - 融资收益将用于推进阿尔茨海默病项目，包括开设首家美国AD诊所，以及用于一般行政开支和营运资金 [4] - 公司预计在2025年12月1日或之前完成后续轮次的融资 [4] 公司业务与结构 - 公司是一家加拿大医疗保健公司，专注于通过计划在北美建立的新诊所网络，提供脑部优化PET扫描服务，用于早期检测阿尔茨海默病及其他形式的痴呆、癫痫、神经肿瘤和运动障碍 [7] - 公司是一家新成立的私营子公司Algernon USA LLC的母公司，该子公司将监督所有美国的神经影像业务 [7] 证券发行细节 - 本次及2025年11月6日新闻稿中描述的证券将根据加拿大证券法，自发行之日起面临四个月零一天的法定持有期 [5] - 所述证券未也将不会根据美国证券法或任何州证券法进行注册，不得在美国境内向美国人士或为其账户或利益进行发售或销售，除非符合注册要求或获得豁免 [6]

融资活动完成情况 - 公司完成了其先前宣布的最高50万加元私募配售融资的第一部分 [1] - 在第一部分融资中，公司以每单位0.05加元的价格发行了2,150,000个单位，筹集了107,500加元的总收益 [2] - 每个单位包含一股公司普通股和半份可转让普通股认购权证，每份完整权证允许持有人在发行之日起两年内以0.12加元的价格认购一股普通股 [2] 证券发行细节 - 根据配售发行的普通股和权证，以及可能因行使权证而发行的普通股，受法定持有期限制，该持有期约四个月，于2026年3月6日结束 [3] - 公司可能向合格的非关联方支付中间人费用，包括基于中间人筹集总收益7%的现金佣金和基于中间人售出总单位数7%的权证 [4] 资金用途与股权激励 - 公司计划将配售所得净收益用于一般营运资金目的 [4] - 公司向多位董事、高管和顾问授予了1,550,000份股票期权，行权价为每股0.05加元，有效期最长三年，这些期权在授予日已完全归属 [5] 公司业务概况 - Wedgemount Resources Corp 是一家初级自然资源公司，专注于通过收购、开发和开采美国德克萨斯州的石油天然气项目来实现股东价值最大化 [5]

融资方案概要 - 公司宣布进一步扩大非经纪私募融资规模，从750万个单位增至800万个单位，每单位价格0.035加元，潜在总收益增至28万加元 [1] - 该融资方案最初于2025年9月24日宣布，并于2025年9月26日首次扩大规模 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让普通股认股权证，每份认股权证允许持有人在发行后三年内以每股0.06加元的价格认购一股额外普通股 [1] 融资条款细节 - 将支付最高7%的中间人费用，以中间人单位形式发放，每个中间人单位包含一股普通股和一份不可转让认股权证，行权条件与主要权证相同 [2] - 公司内部人士将认购最多175万个单位，总金额达61,250加元，此交易被视为关联方交易，但依据MI 61-101条款豁免正式估值和少数股东批准要求 [3] - 单位发行将依据证券法招股说明书要求的豁免进行，并受自发行之日起四个月零一天的法定持有期限制 [4] 资金用途 - 融资净收益将用于一般公司用途以及支付收购美国萤石公司特定萤石项目2%特许权使用费的现金对价 [5] - 除萤石项目特许权使用费对价外，没有其他单项资金用途超过融资总收益的10%，且收益不会用于支付给非保持距离的各方，但正常薪酬除外 [5] 公司背景 - Oracle Commodity Holding Corp 是一家矿业特许权公司，持有多个贵金属和关键矿产采矿项目的特许权权益 [6]

融资安排 - 公司确认进行两笔非经纪私募配售融资 总金额最高达400万加元 包括300万加元普通股发行和100万加元认购权证发行[1] - 普通股私募配售定价为每股0.08加元 认购权证融资同样按每份0.08加元定价[1] - 融资计划基于2025年6月9日 7月8日和9月15日发布的新闻公告[1]

融资方案核心条款 - 公司宣布进行非经纪私募配售 计划发行最多1300万个单位 每个单位价格为0.10加元 融资总额最高可达130万加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份可转让认股权证 每份完整认股权证可在三年内以每股0.15加元的价格认购一股普通股 [2] - 若私募完成后公司普通股在多伦多创业板连续15个交易日收盘价达到或超过0.25加元 公司有权通过发布新闻加速认股权证到期日 权证将在通知发出后30天到期 [2] 融资细节与资金用途 - 本次私募可能分一次或多次完成 需获得多伦多创业板的有条件批准 [3] - 根据适用法律并获交易所批准 公司可能支付最高8%的中间人费用或佣金 并发行8%的经纪人认股权证给协助引荐投资者的人士 [3] - 融资所得款项将用于公司在秘鲁项目的勘探和开发以及一般营运资金用途 [4] 公司业务与行业背景 - 公司是一家资源开发公司 专注于选择性识别和收购贵金属资产 以期产生近期现金流 以非稀释性且对股东友好的方式支持勘探和开发计划 [5] - 秘鲁持续支持矿业政策并保持增长 该国展现出的韧性和独创性令公司保持乐观 秘鲁各地的持续投资即是明证 [5]

融资交易完成 - 公司完成非经纪私募配售 发行17,738,500单位 每单位价格0.16加元 总融资额2,838,160加元 [2] - 每单位包含1股普通股和1份认股权证 认股权证行权价0.32加元 有效期4年 [3] - 融资净资金将用于瑞典和罗马尼亚项目开发 以及营运资金和公司一般用途 [4] 内部人士参与 - 公司内部人士认购10,666,000单位 构成关联交易 但符合MI 61-101豁免条件 [6] - 董事Eric Krafft认购10,666,000普通股 交易后持股比例达38.30%（非稀释）和48.28%（部分稀释） [7] - Krafft以长期投资为目的持有股份 未来可能根据市场条件调整持仓 [8] 公司背景 - 公司专注于欧盟关键原材料项目开发 产品应用于锂电池 永磁体 风电和国防领域 [12] - 资产组合包括：瑞典Woxna石墨矿（100%权益） 瑞典Norra Kärr重稀土项目（100%权益） 罗马尼亚Bihor Sud镍钴勘探联盟（51%权益） [12] - 在多伦多创业板（TSXV） 纳斯达克第一北斯德哥尔摩（LEMSE）和OTCQB（LEMIF）三地上市 [14] 监管事项 - 本次发行证券受法定转售限制 持有期至2025年12月15日 [5] - 交易尚需多伦多创业板最终批准 [4] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国公开发行 [9][10]

公司融资动态 - 公司因投资者需求强劲 将此前宣布的1500万加元私募配售规模提升至2499万加元 发行价每股1 05加元 [1][2] - 每单位包含1股普通股和0 5份认股权证 权证行权价1 30加元 有效期24个月 [2] - 募集资金将用于西班牙矿产项目的勘探开发及公司营运资金 [3] 发行条款细节 - 通过加拿大国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款发行 无法定锁定期限制 [4] - 预计2025年8月26日完成交割 需获得多伦多创业板交易所批准 [5] - 修订后的发行文件可在SEDAR+平台及公司官网查阅 [6] 公司背景 - 公司专注于欧洲矿产资源的收购与开发 主要勘探区域位于西班牙 总部设在塞维利亚 行政办公室位于多伦多 [8]

融资公告 - 公司已获得TSX Venture Exchange批准 完成100万美元私募融资[1] - 发行1562500份单位证券 每份包含1普通股和1认股权证 行权价084加元 有效期5年[2] - 认股权证附加速条款 若4个月禁售期后股价连续10日≥184加元 行权期将缩短至30天[2] - 融资资金将用于不列颠哥伦比亚省西北部矿产勘探及一般营运资金[3] 证券条款 - 本次发行所有证券受4个月零1天禁售期限制 自发行日起计算[4] 公司背景 - 公司专注于贵金属项目勘探 主要资产位于不列颠哥伦比亚省黄金三角区[6] - 项目地处世界级地质带 位于加拿大一级矿区 政治环境稳定[6] - 战略基石股东为Crescat Capital 同时是CASERM组织成员[6]