公司融资活动 - 宣布进行一项非经纪私募配售，发行最高总额为400万美元的可转换债券 [1] - 公司内部人士承诺认购至少200万美元的本金金额 [1] - 此次发行需获得多伦多证券交易所的批准 [1] 可转换债券具体条款 - 每份债券面值为1000美元，年利率为15%，利息在到期时一次性支付，为无担保债券 [2] - 债券本金及应计未付利息自发行日起48个月内以现金偿还 [2] - 债券持有人有权选择按每股2.27美元的转换价将债券转换为公司普通股 [2] 加速还款或转换选择权 - 在债券发行一周年后，若公司股票在TSX的成交量加权平均价连续14个交易日高于4.54美元（转换价的200%），公司可提前偿还本金及利息 [3] - 公司在发出预付通知后，持有人有30天时间接受，否则公司可加速将其债券按转换价转换为股票 [3] 资金用途 - 发行可转换债券的净收益将用于：（a）加速增长，投资于库存、劳动力和生产能力，并为预期客户需求加速而规划未来基础设施投资；（b）一般公司用途；（c）偿还下述短期贷款 [5] - 700,000美元贷款的资金将用于加速商业生产和销售、一般公司用途，并作为可转换债券发行完成前的过桥资金 [11] 关联方贷款协议 - 公司与一名董事关联实体签订了贷款协议，获得一笔70万美元的无担保贷款 [10] - 贷款期限为四个月或可转换债券发行完成之日两者中的较早者 [10] - 贷款已于2025年11月7日提取，年利率为12%，利息在每个日历月最后一天支付，并需支付7000美元的承诺费 [11] 交易状态与监管 - 可转换债券发行预计于2025年11月28日左右完成 [6] - 向内部人士发行可转换债券构成关联方交易，公司依据相关条款豁免正式估值和少数股东批准要求 [8] - 贷款协议已于2025年11月4日获得多伦多证券交易所的有条件批准 [13]

公司业绩与财务表现 - 2025财年第一季度收入为34.2万加元，同比增长44%，主要得益于初始蛋白质销售和Galesburg工厂的合同制造服务[7] - 净亏损350万加元，每股基本和摊薄亏损0.27加元，去年同期为亏损190万加元，每股亏损0.26加元[9] - 经营活动所用净现金为270万加元，去年同期为180万加元，增长主要由于Galesburg工厂初始启动和调试成本增加160万加元[9] - 截至2025年6月30日，现金余额为420万加元，未来12个月需支付130万加元制造协议款项[10] 运营里程碑与生产进展 - Galesburg工厂在投产90天内实现下一代蛋白质的首批商业化生产[3] - 达成680万加元多年生产协议，支持2025年100-300万加元收入目标[3] - 实现Peazazz® C豌豆蛋白的首批商业化销售和生产[8] - 完成FavaPro™蚕豆蛋白的首批商业化生产[8] - 在Galesburg工厂整合专有蛋白质技术[8] 商业发展与合作 - 参加2025年IFT FIRST年度展会，展示完整蛋白质产品组合包括植物蛋白饮料概念[5] - 客户兴趣显著提升，许多潜在客户处于产品评估和决策最后阶段[5] - 客户渠道持续扩大，为快速将商业化生产转化为销售奠定基础[5] - 专注于将客户渠道转化为长期供应协议，同时扩大产品组合[6] 技术优势与战略定位 - Galesburg工厂的成功启动和扩张标志着运营里程碑，验证了专有工艺的可扩展性[4] - 技术平台支持在不同蛋白质作物间实现生产多样化[4] - 超过20年创新积累，拥有涵盖豌豆、油菜籽、大豆、大麻、向日葵等植物来源的广泛专利组合[12] - 具备多样化生产能力，能够快速、一致、高质量地满足不断变化的客户需求[4] 成本控制与支出管理 - 研发支出减少50%，从去年同期的68.4万加元降至33.5万加元[9][17] - 一般和行政支出减少36%，从去年同期的110万加元降至70.6万加元[9][17] - 公司将重点放在Galesburg工厂的商业化和生产上[9]