公司融资活动 - 宣布进行一项非经纪私募配售，发行最高总额为400万美元的可转换债券 [1] - 公司内部人士承诺认购至少200万美元的本金金额 [1] - 此次发行需获得多伦多证券交易所的批准 [1] 可转换债券具体条款 - 每份债券面值为1000美元，年利率为15%，利息在到期时一次性支付，为无担保债券 [2] - 债券本金及应计未付利息自发行日起48个月内以现金偿还 [2] - 债券持有人有权选择按每股2.27美元的转换价将债券转换为公司普通股 [2] 加速还款或转换选择权 - 在债券发行一周年后，若公司股票在TSX的成交量加权平均价连续14个交易日高于4.54美元（转换价的200%），公司可提前偿还本金及利息 [3] - 公司在发出预付通知后，持有人有30天时间接受，否则公司可加速将其债券按转换价转换为股票 [3] 资金用途 - 发行可转换债券的净收益将用于：（a）加速增长，投资于库存、劳动力和生产能力，并为预期客户需求加速而规划未来基础设施投资；（b）一般公司用途；（c）偿还下述短期贷款 [5] - 700,000美元贷款的资金将用于加速商业生产和销售、一般公司用途，并作为可转换债券发行完成前的过桥资金 [11] 关联方贷款协议 - 公司与一名董事关联实体签订了贷款协议，获得一笔70万美元的无担保贷款 [10] - 贷款期限为四个月或可转换债券发行完成之日两者中的较早者 [10] - 贷款已于2025年11月7日提取，年利率为12%，利息在每个日历月最后一天支付，并需支付7000美元的承诺费 [11] 交易状态与监管 - 可转换债券发行预计于2025年11月28日左右完成 [6] - 向内部人士发行可转换债券构成关联方交易，公司依据相关条款豁免正式估值和少数股东批准要求 [8] - 贷款协议已于2025年11月4日获得多伦多证券交易所的有条件批准 [13]