合并交易进展 - 公司向美国证券交易委员会提交S-4表格注册声明 标志着通过SPAC合并上市进程取得重大进展 [1][7] - 交易完成后合并实体将在纳斯达克以"BXBL"代码交易 原FGMC代码为"FGMC" [7] - 交易仍需满足SEC声明生效 双方股东批准及其他常规交割条件 [3] 交易条款细节 - 交易对BOXABL估值达35亿美元 FGMC将向BOXABL股东发行3.5亿股股份 [7][8] - 现有BOXABL股东将100%股权转入合并后实体 交易不设最低现金条件 [8] - 非赎回FGMC股东将持有合并公司股份 [8] 公司业务概况 - BOXABL成立于2017年 专注于模块化建筑系统 致力于提供经济高效的创新住房解决方案 [5] - 旗舰产品Casita为361平方英尺工作室单元 配备完整厨房浴室和 utilities 现场安装时间少于一小时 [5] - 新产品Baby Box为120平方英尺符合RV标准的更小单元 同时开发可堆叠连接模块形成联排别墅和多户住宅 [5] 管理层表态 - 创始人兼联席CEO Paolo Tiramani表示SEC文件是迈向公开市场的重要一步 交易进程按计划进行 [4] - 上市将有助于通过市场增长为客户和投资者创造价值 加速实现大规模交付经济适用创新住房解决方案的使命 [4] 工厂建设情况 - BOXABL在拉斯维加斯建设两个工厂建筑 [2] - 公司已在拉斯维加斯建立大规模制造设施 设计产能为数千套住宅 [20]

合并交易概述 - Boxabl与FG Merger II Corp签署最终合并协议 合并后新公司将在纳斯达克以代码"BXBL"上市 [1] - FGMC将向Boxabl发行3.5亿股 对Boxabl估值达35亿美元 [7] - 现有股东将100%股权转入合并后公司 交易不设最低现金条件 [7] 公司背景与产品 - Boxabl专注于模块化建筑系统 已从5万多名投资者处筹集超过2.3亿美元资金 [1] - 旗舰产品Casita为361平方英尺工作室单元 配备完整厨房浴室 现场安装时间少于一小时 [5] - 开发中的Baby Box为120平方英尺单元 符合房车规范 无需地基安装 [5] - 正在开发可堆叠连接模块 可组成联排别墅、多户单元或大型独栋住宅 [5] 战略意义与管理层 - 合并将帮助Boxabl扩大生产能力 投资研发 满足全球对模块化建筑系统日益增长的需求 [2] - 创始人兼联合首席执行官Paolo和Galiano Tiramani将继续领导合并后公司 [7] - FGMC管理团队拥有成功记录 完成过六次SPAC交易 [2] 财务与法律顾问 - Maxim Group LLC担任Boxabl独家财务顾问 Winston & Strawn LLP担任法律顾问 [4] - Loeb & Loeb LLP担任FGMC交易法律顾问 [4] 交易后续流程 - 合并协议副本将通过Form 8-K文件提交至SEC 可供投资者查阅 [7] - FGMC计划向SEC提交S-4注册声明 包含初步和最终委托书 [9] - 交易需提交FGMC股东审议 股东将收到委托书/招股说明书 [9]