交易核心公告 - Ares私募股权基金收购了Epika Fleet Services Inc 的多数股权 为公司的下一阶段增长提供重要额外资本 [1] - 交易旨在支持Epika投资于服务质量与产品建设 扩大在服务不足地区的客户群 并巩固其作为车队运营商首选移动解决方案提供商的平台地位 [1] 公司业务概况 - Epika成立于2016年 是一家专注于移动端的商业卡车车队预防性维护和维修服务领先提供商 [1] - 公司业务遍及近40个州 为超过2,000家车队客户提供服务 [2][4] - 公司增长主要由移动交付服务驱动 拥有超过550名熟练技术人员每日在路上为客户提供定期检查、预防性维护和维修 [2] - 公司还运营着约20个店内服务中心 为需要复杂维修或紧急服务的客户提供混合服务模式 [2] - 公司通过移动优先平台提供全面的预防性维护和维修服务 旨在最大限度地减少停机时间并提高资产性能 [4] 管理层与投资方观点 - Epika首席执行官Joe Dougherty表示 与Ares的合作将加强公司的全国布局并深化客户忠诚度 交易凸显了加速市场进入战略和扩展移动服务平台的重要机遇 [3] - Ares私募股权的Natasha Li和Mike Nawrot表示 在这个庞大且渗透率不足的行业中 车队运营商日益寻求能降低运营复杂性并提高车队生产力的移动服务解决方案 Epika凭借其高质量服务平台 能够很好地捕捉这一巨大需求 [3] 行业背景与市场定位 - 行业存在强大的长期主题驱动移动优先参与者发展 该行业规模庞大且渗透不足 [3] - 车队运营商对移动服务解决方案的需求日益增长 以降低运营复杂性并提升车队生产力 [3] - Epika被定位为美国维护和维修领域领先的移动优先提供商 [3] 交易相关方信息 - William Blair担任Epika的独家财务顾问 Reed Smith LLP和Maslon LLP担任其法律顾问 [3] - Piper Sandler担任Ares的独家财务顾问 Sullivan & Cromwell LLP担任其法律顾问 [3] - Ares Management Corporation是一家领先的全球另类投资管理公司 截至2024年12月31日 包括2025年3月1日完成对GCP International的收购 其全球平台管理资产超过5,250亿美元 [5]