交易概述 - 惠顿贵金属公司宣布为Carcetti资本公司收购巴里克矿业公司Hemlo矿提供融资支持 包括高达4亿美元黄金流融资 5000万美元股权融资参与以及2亿美元银行债务 [1][3] - 交易预计在2025年第四季度完成 完成后Carcetti将更名为Hemlo矿业公司(HMC) [1][9] 融资结构 - 黄金流融资总额达4亿美元 股权融资规模约4.15亿美元 银行债务2亿美元 [3] - 惠顿承诺提供黄金流融资并参与股权融资 股权部分不超过5000万美元或股权融资总额20%的较低者 [1] - 若股权融资超过3亿美元 HMC可要求将预付款减少超额部分(最高1亿美元) 相应调整流比例 惠顿股权参与限3000万美元或20%的较低者 [4] 黄金流关键条款 - 初始阶段购买13.5%可交付黄金直至18.1万盎司交付完成 第二阶段降至9%直至额外15.733万盎司交付 最终阶段维持6%直至矿山寿命结束 [4][13] - 若交付延迟超过约定计划10千盎司 自2033年起流比例将增加5%直至赶上进度 Interlake矿床区域黄金产量适用流比例减半 [5] - 按黄金现货价格20%支付持续交付款项 可交付黄金按99.95%固定回收率计算 [4][9] 资源与生产概况 - Hemlo矿已累计生产约2500万盎司黄金 持续运营超过30年 预计剩余矿山寿命14年 [7][9] - 黄金流产量预计前10年年均约20千盎司 全生命周期年均超过17千盎司 [9] - 增加惠顿总储量估计25万盎司证实与可能矿产储量 8万盎司测定与指示矿产资源 4万盎司推断矿产资源 [9] 财务能力与战略意义 - 截至2025年6月30日 公司持有约10亿美元现金 结合20亿美元循环贷款额度 具备充足流动性完成收购 [6] - 交易位于加拿大政治稳定管辖区 具有长期生产历史和成熟运营团队 被视为加拿大矿业基石资产 [2][7] - 通过现有地下基础设施附近的棕地勘探 具备显著资源扩展潜力 [9] 公司治理与附加条款 - 惠顿获得Hemlo矿未来贵金属流 特许权使用费 预付款或类似交易优先购买权 [9] - HMC提供公司担保及资产第一优先担保权益 与收购融资贷款人共享 [9] - HMC需遵守全球尾矿管理标准 Towards Sustainable Mining标准及惠顿合作伙伴行为准则 [9]