融资完成情况 - 公司完成了此前宣布的非经纪私募配售的第二批也是最后一批发行 融资通过发行2,831,924股普通股完成 每股发行价为0.75加元 第二批融资总收益为2,123,943加元 [1] - 结合第一批融资收益7,034,810加元 公司通过本次配售共筹集总收益910万加元 [1] - 公司支付了102,011.55加元现金作为中间人费用 与第二批融资结束相关 [3] 融资资金用途 - 融资净收益将用于资助公司在秘鲁项目的勘探支出 包括继续推进Belen金银矿前景区的钻探计划 以及推进Previsto金银矿项目的地质和钻探许可工作 [2] - 部分资金也将用于一般公司及行政成本以及一般营运资金 [2] 管理层评论与公司背景 - 公司董事长兼首席执行官表示 新老投资者的强力支持反映了对其勘探策略和秘鲁项目前景的信心 筹集910万加元后 公司资金充足 可继续推进Belen的钻探计划及Previsto的许可工作 [2] - 公司是一家勘探公司 专注于在秘鲁的新前沿地区识别和圈定大型金银矿化系统 其团队在过去十年中在澳大利亚、欧洲和南美洲的矿产项目发现、融资和推进方面拥有长期成功记录 [5] 交易状态与合规信息 - 本次配售尚需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [3] - 本次新闻稿不构成出售要约或购买要约招揽 相关证券未也将不会根据美国证券法进行注册 不得在美国境内发售或销售 [4]

融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪人私募配售 计划发行最多27,777,778股普通股 每股价格为0.18加元 旨在筹集最高500万加元的总收益 [1] - 此次发行依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款进行 在加拿大除魁北克省以外的所有省份及/或其他符合资格的司法管辖区发售 所发行的普通股不受加拿大证券法规定的持有期限制 [1] - 发行预计将于2025年11月21日或之前完成 但需满足某些条件 包括获得交易所等所有必要批准 [4] 融资资金用途 - 发行所得净收益将用于扩大公司在哥伦比亚和沙特阿拉伯矿区的钻探计划 [4] - 公司首席执行官表示 哥伦比亚许可活动的推进为整合关键矿权提供了机会 将继续在Guintar进行钻探工作 公司在该地发现了一个重要的新斑岩型金、铜、银矿系统 同时公司正准备在沙特阿拉伯钻探新的黄金靶区 [6] 中介机构与费用 - 公司已聘请Integrity Capital Group Inc 作为此次发行的中间人 可能根据多伦多证券交易所创业板政策支付费用 包括最高相当于总收益6%的现金佣金 以及6%的经纪人认股权证 [3] - 公司还可能向Integrity支付最高10,000加元的合理费用 [3] 公司背景信息 - Royal Road Minerals是一家矿产勘探和开发公司 总部和技术运营中心位于泽西岛 公司在多伦多证券交易所创业板、OTCQB和法兰克福证券交易所上市 [7] - 公司的使命是运用专业技能和创新技术 发现和开发规模足以惠及后代、且足够现代化以确保对环境影响最小并能维持生物多样性的铜和金矿床 目前公司在沙特阿拉伯、摩洛哥和哥伦比亚进行勘探 [7]

私募配售完成情况 - 公司完成一项非经纪私募配售，发行16,700,000个单位，每单位价格为0.12加元，总收益为2,004,000加元 [1] - 此次私募配售由战略投资者领投，包括公司最大股东之一、加拿大资源投资领域的领军人物Michael Gentile [1] 配售单位构成 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 [2] - 每份完整权证赋予持有人在私募配售结束后的12个月内，以每股0.20加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 资金用途 - 私募配售所得净收益将用于在中央纽芬兰矿区勘探阶段的Wilding黄金项目进行钻探，该项目毗邻Equinox Gold的Valentine矿 [3] - 部分资金也将用于一般营运资本目的 [3] 管理层评论 - 公司首席执行官表示，此次融资完成使公司能够立即将钻机调往Wilding黄金项目，该项目拥有多个高品位、已备钻的黄金靶区 [4] - 公司在中央纽芬兰矿区的两个旗舰项目上共有三台钻机活跃，旨在最大化发现潜力和加速勘探势头 [4] 公司业务概览 - 公司是一家多元化矿产勘探公司，专注于在中央纽芬兰勘探关键矿物和黄金 [8] - 公司项目包括六个矿床，靠近世界著名的、已停产Buchans矿和Teck Resources的Duck Pond矿，这些矿曾共同生产铜、锌、铅、银和金 [8] - 公司的黄金项目位于Equinox Gold正在建设的Valentine矿的走向上，覆盖了该矿所在构造走廊约55公里的延伸段 [8]

融资完成情况 - 公司完成非经纪私募配售 发行8,867,099个单位 每个单位价格为0.60加元 募集资金总额约为5,320,259加元 [1] - 此次融资需求强劲 并引入了一位新的战略股东 为公司在地质勘探方面的积极进取提供了支持 [2] 融资工具条款 - 每个单位包含一股普通股和半份普通股认购权证 每份完整权证可在发行后24个月内以每股0.90加元的行权价认购一股额外普通股 [2] - 公司支付了204,418.20加元的中间人费用 并发行了511,030份中间人权证 每份权证可在发行后24个月内以每股0.60加元的价格认购一股普通股 [3] 资金用途 - 融资所得款项将用于公司在爱达荷州的矿产资产勘探以及一般营运资金需求 [4] 公司业务聚焦 - 公司是一家矿产勘探公司 专注于推进其在美国爱达荷州的基础金属和贵金属项目组合 [7] - 公司主要专注于Freeze铜金斑岩矿点的勘探与开发 该矿点位于爱达荷州华盛顿县新发现的爱达荷铜矿区 [7] - 公司在顶级矿业管辖区拥有战略性的土地位置 并被主要的行业参与者所环绕 [7]

融资进展 - 公司宣布200万美元非经纪私募融资 首日获得超过100万美元硬美元部分订单 显示投资者对项目质量和战略的高度信心 [2] - 鉴于强劲需求 公司准备将全部200万美元融资额度分配给硬美元单元 流转股分配将根据具体情况考虑 [3] - 融资总额保持不变为200万美元 硬美元单元定价0.065美元含普通股和可转让认股权证 流转股单元定价0.085美元含流转普通股和半数认股权证 [6][17] 公司运营变更 - 因遗留域名技术问题 公司启用新官方网站域名canstarminingcom 并更新企业邮箱地址 [4] - 立即生效的联系方式：总裁兼首席执行官Juan Carlos Giron Jr邮箱jccanstarminingcom 电话(647)557-3442 [5] - 为确保融资期间沟通顺畅 要求所有认购相关信函抄送De Novo集团董事总经理Leah Dionne邮箱leahdenovogroupca 电话(604)687-2038分机245 [5] 融资条款细节 - 融资需获得多伦多创业板交易所及其他监管机构批准 所发行证券将受四个月零一天法定持有期限制 [8] - 公司内部人士可能参与融资 若参与将构成关联交易 但预计豁免正式估值和小股东批准要求 因认购证券公允价值不超过市值25% [9] - 流转股收益将用于纽芬兰资产勘探支出 硬美元收益用于一般公司用途包括勘探、营运资金和公司发展 [17] 公司业务概况 - 公司为勘探企业 专注于纽芬兰关键矿物和黄金资源 全资拥有Golden Baie项目(4895平方公里)含高品位金锑矿化 [11] - Buchans和Mary March项目(1205平方公里)位于历史产出的VMS锌铜银矿带 拥有高品位锌铜发现 [11]

公司融资与资金用途 - Dryden Gold Corp完成780万加元融资 资金将用于持续推进钻探计划[5] - 融资后公司计划在Mud Lake区域向外扩展2公里进行钻探 此前该区域曾获得24克/吨的高品位钻探结果[5] 勘探进展与战略重点 - 公司正在测试主要矿系间的上盘构造 寻找500米关键间隔中的矿化现象[5] - 若在500米间隔中发现矿化 可能对总盎司量产生重大意义[5] - 钻探结果显示24克/吨的高品位矿化 表明该区域具有重要勘探潜力[5] 公司背景与市场地位 - Dryden Gold Corp在多伦多证券交易所创业板上市 交易代码DRY 同时在OTCQB市场和美国法兰克福交易所交易 代码分别为DRYGF和X7W[5] - CEO CA作为投资社交网络平台 专注于初级资源公司和风险投资股票 为全球投资者提供交流平台[2][3] - 平台每年吸引数百万投资者访问 用户覆盖全球164个国家 提供免费的财经网站和移动应用服务[3][7]

融资安排 - 公司宣布进行非经纪私募配售 发行最多15,000,000个单位 每单位价格0.20加元 总收益最高达3,000,000加元 [1] - 每个单位包含一股普通股和一份不可转让认股权证 认股权证可于发行后两年内以每股0.30加元价格认购额外普通股 [1] - 若认股权证监管锁定期结束后 公司股票在多伦多创业板连续五个交易日交易价格达到0.40加元或以上 认股权证可能提前30天到期 [1] 资金用途 - 融资款项将用于矿产支付、Volney项目勘探工作及一般营运资金需求 [2] - 可能根据多伦多创业板政策支付中间人费用 所有发行证券将受四个月零一天监管锁定期限制 [2] 公司背景 - Lion Rock资源公司是加拿大矿产勘探企业 专注于北美高品位金矿和锂项目开发 [5] - 旗舰项目Volney位于南达科他州黑丘地区 该矿区采矿政策友好且周边存在活跃金矿运营 [5] - 公司由获奖团队领导 拥有矿产发现、项目开发和融资方面的成功经验 [5] 监管事项 - 本次发行需获得多伦多创业板交易所批准 [4] - 发行证券未根据美国证券法注册 不得在美国境内或向美国人士发售 [3]