融资方案概述 - 公司宣布进行非经纪人私募配售 计划发行最多27,777,778股普通股 每股价格为0.18加元 旨在筹集最高500万加元的总收益 [1] - 此次发行依据国家仪器45-106的上市发行人融资豁免条款进行 在加拿大除魁北克省以外的所有省份及/或其他符合资格的司法管辖区发售 所发行的普通股不受加拿大证券法规定的持有期限制 [1] - 发行预计将于2025年11月21日或之前完成 但需满足某些条件 包括获得交易所等所有必要批准 [4] 融资资金用途 - 发行所得净收益将用于扩大公司在哥伦比亚和沙特阿拉伯矿区的钻探计划 [4] - 公司首席执行官表示 哥伦比亚许可活动的推进为整合关键矿权提供了机会 将继续在Guintar进行钻探工作 公司在该地发现了一个重要的新斑岩型金、铜、银矿系统 同时公司正准备在沙特阿拉伯钻探新的黄金靶区 [6] 中介机构与费用 - 公司已聘请Integrity Capital Group Inc 作为此次发行的中间人 可能根据多伦多证券交易所创业板政策支付费用 包括最高相当于总收益6%的现金佣金 以及6%的经纪人认股权证 [3] - 公司还可能向Integrity支付最高10,000加元的合理费用 [3] 公司背景信息 - Royal Road Minerals是一家矿产勘探和开发公司 总部和技术运营中心位于泽西岛 公司在多伦多证券交易所创业板、OTCQB和法兰克福证券交易所上市 [7] - 公司的使命是运用专业技能和创新技术 发现和开发规模足以惠及后代、且足够现代化以确保对环境影响最小并能维持生物多样性的铜和金矿床 目前公司在沙特阿拉伯、摩洛哥和哥伦比亚进行勘探 [7]