核心观点 - 特斯拉供应商L&F Co 一份价值3.83万亿韩元的电池材料供应合同被大幅削减至9730万韩元 削减幅度高达99% 主要原因是Cybertruck开发推迟 市场需求变化以及宏观政策影响 [1][2][3] 合同变动详情 - L&F Co 与特斯拉于2023年2月首次宣布的供应合同金额从3.83万亿韩元被削减至9730万韩元 降幅达99% 公司称原因是供应数量变更 [1] - 合同涉及的高镍正极材料原计划从2024年1月供应至2025年5月 主要用于特斯拉Cybertruck的电池 [2] - 实际供应量极少 因Cybertruck开发多次推迟 且消费者转向购买特斯拉Model 3和Model Y等其他车型 [2] - 合同修订也受到更广泛政策和经济问题影响 包括《通胀削减法案》补贴的取消 [3] - L&F公司表示 修订是不可避免的 因时间表根据全球电动汽车市场和电池供应条件的变化进行了调整 [3] 公司业务与市场反应 - L&F公司声明 其旗舰高镍产品的出货或对客户供应没有变化 对韩国主要电池制造商的供货进展顺利 [4] - 消息披露后 L&F股价在首尔市场周二下跌11% 公司股价今年迄今上涨约16% 但跑输基准Kospi指数76%的涨幅 [4] - L&F的客户除特斯拉外 还包括LG新能源等电池制造商 [4]