核心交易事件 - 商人投资管理公司对Las Olas资本顾问公司进行了少数股权投资 该公司是一家位于佛罗里达州劳德代尔堡的经纪交易商和注册投资顾问 [1] - 商人投资管理公司是一家总部位于纽约的私人合伙公司 为独立金融服务公司提供增长资本和其他支持 [1] Las Olas资本顾问公司详情 - 其RIA部门最近提交的ADV表格显示 管理资产规模接近3.87亿美元 [2] - 公司自2018年开始运营自己的经纪交易商 因其前经纪交易商Capital Guardian因未能支付罚款而被FINRA开除 [2] - 公司由Jodi和Paul Tanner夫妇于2015年创立 通过其母公司Doris Investments持有公司所有权 Paul在成立公司的同年从瑞银离职 [2] 商人投资管理公司其他投资 - 公司披露了此前对费城郊外RIA公司Kathmere资本管理公司的少数股权投资 该投资于2024年完成 [3] - 自合作开始以来 Kathmere的管理资产规模从18亿美元增长至34亿美元 [3] - 此前在8月 商人投资管理公司对位于加州埃尔塞贡多的RIA公司Validus资本进行了少数股权投资 该公司客户资产规模约为25亿美元 [5] Kathmere资本管理公司详情 - 公司成立于2015年 在2019年推出自己的RIA之前 曾隶属于混合型RIA及LPL金融超级OSJ的Private Advisor Group [3] - 公司目前由首席执行官Michael McDermott运营 [3] - 今年早些时候 McDermott在高尔夫大师赛中担任“记分员”的角色 获得了全国关注 福布斯等媒体的报道凸显了其作为小型投资顾问公司CEO在这一顶级舞台亮相的独特经历 [4] 交易动机与战略 - McDermott表示 吸引其合作的是商人投资管理公司的“生命周期股权方法” 该方法使其在保持独立性的同时 能立即获得世界级的执行团队和资本 以继续扩大其顾问团队和专业团队 满足客户日益增长的需求 [5] - 除了增长资本 商人投资管理公司还为企业提供资源 并允许其接入其独立的顾问和金融服务公司网络 该网络最近已扩展至包括信托和税务服务等财富管理相邻服务 [6]

文章核心观点 Flow Capital对Tattle进行150万美元追加投资，总投资达550万美元，肯定其团队、市场机会和长期发展轨迹，资金用于支持Tattle增长和拓展核心企业领域，Tattle还任命Kevin Quinn为董事会成员 [1][2][3] 投资情况 - Flow Capital对Tattle进行150万美元的第二轮追加投资，使总投资达550万美元，体现对其信心，资金支持Tattle增长和拓展核心企业领域 [1][2] 人事变动 - Tattle任命Kevin Quinn为董事会成员，他是资深金融高管，有超25年科技和消费领域高增长公司咨询和规模化经验，近期任美国商务部CHIPS for America项目高级顾问 [3] 公司申请 - 寻求低约束、对创始人友好增长资本的成长型科技公司可在www.flowcap.com/get-funding直接申请资金 [4] Tattle公司介绍 - Tattle是多单元酒店品牌领先的反馈和客户体验改善平台，集成餐厅技术生态系统，AI可将客人反馈转化为具体行动项，提升满意度和收入，活跃于超15000家餐厅 [5] Flow Capital公司介绍 - Flow Capital是公开上市的灵活增长资本和另类债务解决方案提供商，自2018年成立为美、英、加企业提供融资，专注为寻求200万至1000万美元资金的创收、风投支持和创始人所有公司提供服务 [6]