融资活动安排 - 公司已委任Danske Bank、DNB Carnegie和Nordea担任全球协调人及联合牵头经办人，并委任ABN AMRO、Crédit Agricole Corporate and Investment Bank、Rabobank和SEB担任联合牵头经办人，负责安排一系列实体及虚拟固定收益投资者会议[1] - 后续可能进行一次或多次以挪威克朗计价的优先无抵押绿色债券发行（将转换为欧元），最低期限为5年，具体取决于市场条件等因素[2] 公司概况与行业地位 - 公司是全球领先的海产品公司之一，也是全球最大的大西洋鲑鱼养殖生产商，预计2026年从挪威、苏格兰、爱尔兰、法罗群岛、冰岛、加拿大和智利等七个养殖国家收获605,000吨[2] - 公司是一家完全一体化的全球海产品公司，以自有品牌MOWI向全球消费者提供鲑鱼及其他高品质海产品，并被Coller FAIRR评为全球上市动物蛋白生产商中可持续发展表现最佳的企业[3] - 公司总部位于挪威卑尔根，在全球26个国家雇佣12,300名员工，2024年营业额为56亿欧元[3] 信用评级 - 公司获得北欧信用评级（Nordic Credit Rating）BBB+投资级评级，展望稳定[1]

债券发行核心信息 - 雷克雅未克能源公司将于2025年10月8日星期三举行绿色债券拍卖 [1] - 本次拍卖涉及三个债券类别：OR031033 GB、OR280845 GB 和 OR180255 GB [1] - 债券的发行和销售由Fossar投资银行负责监督，并将在冰岛纳斯达克可持续债券市场上市交易 [3] 各债券条款详情 - **OR031033 GB债券**：固定名义利率为8.30%，每六个月支付等额分期付款，最终到期日为2033年10月3日，该类债券此前已发行名义价值99.5亿冰岛克朗 [1] - **OR280845 GB债券**：固定指数化利率为3.70%，每六个月支付等额付款，最终到期日为2045年8月28日，可于2037年赎回，该类债券此前已发行名义价值90亿冰岛克朗 [2] - **OR180255 GB债券**：固定指数化利率，每六个月支付等额付款，最终到期日为2055年2月18日，该类债券此前已发行名义价值394.21亿冰岛克朗 [3] 投标与结算安排 - 投标必须在2025年10月8日星期三UTC时间17:00之前提交至邮箱 utbod@fossar.is [4] - 交易结算日期定为2025年10月15日星期三 [4]

文章核心观点 公司成功发行5亿欧元绿色债券，体现投资者对其财务实力及推动电动驾驶转型贡献的信心 [2][3] 债券发行情况 - 公司以Mobilize Financial Services品牌宣布发行5亿欧元5年期绿色债券，2030年6月到期，票面利率3.375% [2] - 交易吸引约119名投资者，最终订单簿超18亿欧元 [2] - 债券所得款项将用于为电池电动汽车和充电基础设施提供资金或再融资 [2] 公司概况 - Mobilize Financial Services是雷诺集团子公司，是RCI Banque SA商业品牌，专注汽车金融服务 [4] - 公司运营近100年，业务覆盖35个国家，有近4000名员工 [4][5] - 2024年公司为超130万份（新车和二手车）合同提供融资，销售370万项服务 [5] - 2024年12月底，平均盈利资产达559亿欧元，税前收益为11.94亿欧元 [5] - 自2012年起公司在多国开展存款业务，2024年12月底净存款达305亿欧元，占公司净资产50% [6] 联系方式 - 分析师和投资者可通过电话+33(0) 1 76 88 81 74或邮箱contact_investor@rcibanque.com联系 [4] 信息渠道 - 可访问www.mobilize-fs.com/了解公司更多信息 [6] - 可在Twitter上关注@Mobilize_FS [6]

债券发行详情 - 公司Municipality Finance Plc于2025年4月30日发行20亿挪威克朗（NOK 2 billion）绿色债券 到期日为2030年8月19日 票面固定年利率为4 00% [1] - 该债券属于公司500亿欧元（EUR 50 billion）债务工具发行计划的一部分 相关发行文件可通过公司官网获取 [2] - 债券计划在纳斯达克赫尔辛基交易所公开交易 预计2025年4月30日开始流通 [2] 发行相关方 - DNB Bank ASA担任本次债券发行的交易商 [3] - 债券发行由芬兰市政担保委员会（Municipal Guarantee Board）独家担保 [5] 公司背景 - 公司是芬兰最大信贷机构之一 所有者包括芬兰各市政府 公共养老基金Keva及芬兰政府 集团总资产超530亿欧元（EUR 53 billion） [3] - 主要客户涵盖市政机构 联合市政当局 福利服务县 其控制的实体企业及芬兰住房金融与发展中心指定的非营利组织 [4] 资金用途与业务定位 - 募集资金用于环境和社会责任投资领域 包括公共交通 可持续建筑 医院及医疗中心 学校及日托中心 特殊需求人群住房等 [4] - 公司虽专注国内市场 但在全球资本市场活跃 是芬兰首个发行绿色及社会债券的机构 [5]