潜在收购交易概述 - SureNano Science Ltd 宣布已与 GlucaPharm Inc 签署一份不具约束力的意向书 就一项拟议交易进行谈判 公司将收购GlucaPharm 100%的已发行普通股[1] - 拟议交易预计将以换股形式进行 SureNano将向GlucaPharm股东发行合计一定数量的SureNano普通股 交易完成后 GlucaPharm股东将共同持有SureNano低于20%的已发行股份[3] - 交易完成需满足多项先决条件 包括完成尽职调查、谈判并签署最终协议 以及获得所有必要的监管和第三方批准 交易可能无法按计划或根本无法完成[4] 收购标的 GlucaPharm 核心资产 - GlucaPharm是一家私人控股的BC省公司 拥有开发雪城大学GEP-44 GLP-1药物专利化合物发现和技术的独家权利[2] - GEP-44是一种针对糖尿病和减肥的新型化合物 与当前市场上的GLP-1药物（如Ozempic）类似 但其目标是无针给药方式并具有更好的耐受性 包括减少市场主流药物常见的恶心和胃肠道副作用[2] - GEP-44是一种三重拮抗剂 拥有强有力的临床前结果、已提交的专利、学术验证 并正在进行市场探索 有望改变全球肥胖和糖尿病的治疗方式[2] 公司近期融资活动 - 公司于2025年11月5日宣布计划进行一项私募配售 募集资金最高达125万美元 该配售将以每单位0.125美元的价格发行最多1000万个单位[6] - 每个单位包含一股普通股和一份普通股认购权证 每份权证允许持有人在发行日起24个月内以每股0.35美元的价格认购一股公司普通股[7] - 权证包含加速条款 若在私募结束四个月零一天后的任何时间 公司股票在加拿大证券交易所的收盘价连续十个交易日达到或超过每股0.50美元 公司可通知持有人加速权证到期 权证将在通知发出后第三十日到期[7] 资金用途与公司现有业务 - 公司计划将私募所得资金用于运营开支 包括法律和审计费用、一般营运资金、为其SureNano™表面活性剂探索新市场的费用 以及研究包括但不限于GlucaPharm在内的互补行业[8] - 收购GlucaPharm的谈判与此次私募配售相互独立[8] - 公司现有业务是销售和分销SureNano™表面活性剂 这是一种即用型食品级化合物 可作为高性能纳米乳液的基础 以创造极其均匀稳定的产品 同时最大化生物利用度、澄清度和口感 公司在加拿大、美国俄克拉荷马州和科罗拉多州拥有该表面活性剂的独家经销许可[9]