融资完成详情 - 公司成功完成此前宣布的“最大努力”包销私募配售，总毛收益为8,497,990.20加元，其中包含代理期权行使部分 [1] - 此次包销配售包括：以每单位0.14加元的价格出售12,277,430个单位；以每单位0.16加元的价格出售28,306,250个流转单位；以每单位0.21加元的价格向慈善购买者出售10,715,000个慈善流转单位 [1] - 与此同时，公司以每单位0.16加元的价格完成了非包销私募配售，发行2,296,250个流转单位，获得毛收益367,400加元 [1] - 作为服务报酬，代理机构Red Cloud Securities Inc.获得总计442,439加元的现金费用和2,597,063份不可转让的普通股认股权证 [8] 融资工具结构 - 每个单位由一股普通股和一份认股权证组成 [2] - 每个流转单位和慈善流转单位由一股作为“流转股”发行的普通股和一份认股权证组成 [2] - 每份认股权证赋予持有人在2028年12月18日或之前以0.20加元的价格购买一股公司普通股的权利 [2] 资金用途 - 出售流转单位和慈善流转单位所得的毛收益将用于公司在安大略省的James Bay铌项目的勘探和推进 [3] - 出售单位所得的净收益将用作营运资金和一般公司用途 [3] - 来自流转单位和慈善流转单位的资金将用于产生符合条件的“加拿大勘探支出”，该支出需在2026年12月31日之前发生，并将在2025年12月31日有效地放弃给认购者 [4] 发行条款与监管状态 - 单位和慈善流转单位根据《45-106条例》第5A部分的上市发行人融资豁免条款出售给加拿大购买者，据此发行的证券可立即在加拿大自由交易 [5] - 流转单位根据《45-106条例》的“认可投资者”和“最低金额投资”豁免条款出售给加拿大购买者，未根据上市发行人融资豁免发行的证券在加拿大有禁售期，至2026年4月19日结束 [6] - 此次发行仍需获得多伦多证券交易所创业板的最终批准 [8] 内部人士参与 - 某些公司内部人士参与了此次发行，总计购买了8,671,429个单位，毛收益1,214,000加元，以及162,500个流转单位，毛收益26,000加元 [9] - 该内部人士参与被视为关联方交易，但根据《61-101条例》第5.5(b)和5.7(1)(a)条豁免了正式估值和少数股东批准要求 [9] 公司业务与资产 - 公司致力于成为低碳消耗、负责任的水和野生动物管理实践的矿山开发领导者，并优先考虑环境、社会责任、良好治理和所有利益相关者的包容 [11] - 公司持有位于安大略省詹姆斯湾低地Moose Cree传统领地、Moose Factory以南40公里处的James Bay铌项目100%的权益 [11] - 公司还持有位于魁北克省Pekuakamiulnuatsh原住民Nitassinan领地的Crevier铌和钽项目72.5%的权益 [11] 铌金属行业 - 铌是一种天然存在的元素，具有延展性、可锻性且高度耐腐蚀 [12] - 因其能增强性能和功能，铌被广泛应用于交通、结构和能源领域的材料和应用中 [12] - 当添加到钢、玻璃和铝铸件等材料中时，铌能提高其效率、降低环境影响并增加价值 [12]

融资方案概要 - 公司宣布因投资者需求强劲，将此前宣布的“最大努力”私募配售（“市场发行”）的最高总收益从500万加元提高至750万加元 [1] - 扩大后的市场发行由以下任意组合的销售构成：普通单位（“Unit”）价格为每股0.14加元，最低销售7,142,858个单位，最低收益约100万加元；流转单位（“FT Unit”）价格为每股0.16加元；慈善流转单位（“Charity FT Unit”）价格为每股0.21加元 [8] - 每单位由一股普通股和一份普通股认股权证组成，每份认股权证允许持有人在交割日后的36个月内以0.20加元的价格购买一股普通股 [2] - 公司授予承销商Red Cloud一项期权，可在市场发行结束前48小时行使，以额外销售最多100万加元的各类单位 [3] 资金用途 - 发行净收益计划用于公司在安大略省的詹姆斯湾铌项目的勘探和推进，以及用作营运资金和一般公司用途 [4] - 出售流转股（FT Shares）所得的总收益将用于在2026年12月31日前产生符合《加拿大所得税法》定义的“流转关键矿产开采支出”的合格“加拿大勘探支出”，这些支出与詹姆斯湾铌项目相关 [5] - 所有合格支出将于2025年12月31日有效地放弃给流转单位和慈善流转单位的认购者 [5] 发行结构与监管安排 - 普通单位和慈善流转单位（合称“LIFE证券”）将根据修订后的45-106法规第5A部分所列发行人融资豁免，在加拿大指定司法管辖区向居民发售 [6] - 出售LIFE证券所得的证券预计将根据适用的加拿大证券法立即自由交易 [6] - 流转单位将通过45-106法规下的“认可投资者”和“最低投资额”豁免在加拿大指定司法管辖区发售 [7] - 未根据所列发行人融资豁免发行的所有证券将受到加拿大禁售期的限制，禁售期于交割日后的四个月零一天结束 [7] - 单位也可能根据经修订的《1933年美国证券法》注册要求的豁免，在海外司法管辖区和美国以私募方式进行销售 [6] 项目与公司背景 - 公司持有位于安大略省穆索尼以南45公里处、詹姆斯湾低地穆斯科里传统领地的詹姆斯湾铌项目100%的权益 [12] - 公司还持有位于魁北克省、Pekuakamiulnuatsh原住民Nitassinan领土上的Crevier铌钽项目72.5%的权益 [12] - 铌是一种天然元素，具有延展性、可塑性且高度耐腐蚀，因其能增强性能和功能，被广泛应用于交通、结构和能源领域的材料和应用中 [13] 发行流程与文件 - 与LIFE证券相关的经修订和重述的发售文件（“修订发售文件”）已发布，可在SEDAR+公司档案及公司网站获取 [9] - 本次发行预计将于2025年12月18日或公司与Red Cloud可能商定的其他日期完成交割 [10] - 发行的完成需满足某些条件，包括获得所有必要的监管批准，如多伦多证券交易所创业板的批准 [10]

融资完成概况 - 公司成功完成此前宣布的经纪私募配售 募集资金总额为317.5万美元 [1] - 此次配售由Research Capital作为独家代理和独家账簿管理人牵头完成 [1] 融资产品结构与条款 - 发行4,200,000份溢价流转单位 每单位价格0.35美元 募集资金147万美元 每单位包含1股普通股和1份认股权证 [8] - 发行916,700份流转单位 每单位价格0.30美元 募集资金275,010美元 每单位包含1股普通股和半份认股权证 [8] - 发行5,719,960份单位 每单位价格0.25美元 募集资金1,429,990美元 每单位包含1股普通股和1份认股权证 [8] - 每份认股权证允许持有人在2027年11月18日前以每股0.35美元的价格购买一股普通股 [2] 资金用途 - 出售溢价流转单位和流转单位所得款项将用于产生符合条件的"加拿大勘探支出" 其中一半为"流转关键矿产采矿支出" 另一半为"流转采矿支出" 这些支出将用于公司在纽芬兰和拉布拉多项目的勘探 [3] - 出售单位所得净收益将用于公司正在进行的勘探钻探项目 营运资金需求和其他一般公司用途 [3] 中介费用与关联交易 - 公司向代理支付了171,300美元现金佣金 并授予了573,400份经纪人认股权证 [4] - 此外 代理还获得了约6,000美元的咨询费和24,000份咨询经纪人认股权证 每份代理人认股权证允许持有人在2027年11月18日前以每股0.25美元的价格购买一股普通股 [4] - 部分融资涉及债务抵销 包括抵销Canal Front Investments Inc提供的15万美元贷款本金 以及抵销Alex Bugden控制公司应计未付的7万美元费用 [6] - 内部人士参与了此次配售 总计购买了880,000个单位 [10] 债务结算与承诺认股权证 - 公司与Kluane Capital FZCO达成债务结算协议 将通过发行200,000个单位来结算5万美元的贷款本金 这些单位条款与配售中的单位相同 [11] - 公司向Canal和Kluane发行了总计800,000份承诺认股权证 每份承诺认股权证条款与配售中的认股权证相同 [12] 股权变动与早期预警 - 配售完成后 Canal的关联人Blair Naughty实际拥有5,130,500股 占已发行股份的11.78% 在部分稀释基础上占15.09% [13] - 配售前 Blair Naughty实际拥有4,530,500股 占已发行股份的13.85% 在部分稀释基础上占15.14% [13] 公司业务与项目 - 公司主要从事加拿大矿产资产的收购、勘探和开发 目标是定位和开发有价值的经济贵金属和基本金属属性 [14] - 公司项目包括位于纽芬兰的Wing Pond Lord Baron The PEG锂矿项目和Harmsworth项目 [14]

融资完成情况 - 公司完成一项超额认购的非经纪私募配售，发行了7,650,000股流转普通股，每股价格为1.00加元，募集资金总额为7,650,000加元 [1] - 此次私募配售的募集资金符合《加拿大所得税法》规定的“加拿大勘探费用”资格，可视为“流转关键矿产开采支出” [2] - 与此次发行相关，公司向特定合格中介支付了总额为450,300加元的现金中介费用，并发行了371,400份普通股认股权证 [3] 证券发行细节 - 根据此次发行发行的所有证券将受到四个月零一天的限售期限制 [4] - 公司还依据其股票期权计划，向董事、管理层及顾问授予了1,035,000份股票期权，行权价为每股1.30加元，有效期为五年 [4] - 每份中介认股权证可使持有人有权在发行结束后的十八个月内，以每股1.50加元的价格认购一股公司普通股 [3] 公司业务定位 - 公司是一家专注于关键矿物和上游能源的加拿大矿业勘探公司，前身为Madison Metals Inc [5] - 公司业务核心为Howells Lake锑金项目，重点开发高需求的關鍵礦物锑以及黄金 [5] - 公司的勘探组合包括加拿大的锑金勘探潜力以及非洲纳米比亚的铀矿投资权益 [5]

融资活动 - 公司完成一项超额认购的非经纪私募配售，发行7,650,000股流转普通股，每股价格为1.00加元，募集总收益达7,650,000加元 [1] - 此次私募配售与2025年10月8日发布的新闻稿相关 [1] - 公司向符合资格的发现人支付了总计450,300加元的现金发现人费用以及371,400份公司普通股认股权证 [3] - 每份发现人认股权证可在18个月内以每股1.50加元的价格认购一股公司普通股 [3] 资金用途与税务处理 - 出售流转股所募集的资金有资格作为《所得税法（加拿大）》所定义的符合要求的"加拿大勘探支出"和"流转关键矿产采矿支出" [2] 股权与激励计划 - 本次发行所发行的所有证券将受为期四个月零一天的禁售期限制 [4] - 公司根据其股票期权计划，向董事、管理层和顾问授予了1,035,000份股票期权，行权价为每股1.30加元，有效期为五年 [4] 公司业务与战略定位 - 公司前身为Madison Metals Inc，是一家专注于关键矿物和上游能源的公司，旨在为清洁能源和先进技术的未来提供动力 [5] - Howells Lake锑金项目是公司重点，使其聚焦于需求旺盛的关键矿物锑以及黄金 [5] - 公司矿场勘探组合以加拿大的锑金勘探潜力和非洲纳米比亚的铀投资利益为主导 [5] - 公司通过利用其技术、管理和财务专长，升级和创造高价值项目，以推动增长并为股东创造价值 [5]

融资完成情况 - 公司完成非经纪人溢价流转私募配售，总收益为2,000,004.08加元 [1] - 配售包括发行14,814,845股溢价流转普通股，每股价格为0.135加元 [1] - 此次融资获得超额认购 [2] 资金用途 - 融资所得将用于产生符合资格的“加拿大勘探费用”，主要用于公司在加拿大纽芬兰西部Humber项目和新不伦瑞克北部Rocky Brook项目的初步勘探计划 [2][3] - 资金将使公司能够扩大在这两个项目上已计划的后续计划，此前夏季的第一阶段项目均有令人兴奋的新发现 [2] 内部人士参与 - 公司内部人士Michael Gentile参与配售，认购856,667股溢价流转普通股，总额为115,650.05加元 [4] - 配售前，该内部人士持有17,615,000股普通股，占公司已发行普通股的19.2%（非摊薄基础） [4] - 配售完成后，该内部人士现持有18,471,667股普通股，占公司已发行普通股的17.4%（非摊薄基础） [4] 公司项目组合 - 公司是一家专注于贵金属和关键金属的勘探公司，拥有位于加拿大新不伦瑞克省历史性Bathurst矿场的Rocky Brook黄金与关键金属项目（100%所有权） [10] - 公司拥有位于纽芬兰和拉布拉多的Humber铜钴项目（100%所有权） [10] - 公司拥有位于新不伦瑞克的Cape Spencer黄金项目（100%所有权） [10] - 公司已将纽芬兰的Great Northern项目期权授予Gold Hunter Resources Inc，总对价为950万加元（现金和股票），公司目前持有Gold Hunter约28.9%的股权 [10] - 公司在阿根廷圣克鲁斯省拥有重要的贵金属勘探组合，包括Boleadora项目和Luna Roja项目，这些项目是近期与Andean Metals Corp签署意向书的标的 [10]

融资规模与条款 - 由于投资者兴趣浓厚，公司将先前宣布的融资规模增加了100万美元，使总融资额达到200万美元 [1] - 此次全额认购的融资将以每股0.135加元的价格发行14,814,812股溢价流转股 [2] - 融资需得到多伦多证券交易所创业板的批准，所发行证券将受制于四个月零一天的法定持有期 [5] 投资者参与与资金用途 - 公司最大股东Michael Gentile先生（持股19.2%）将参与此次融资 [2] - 公司一位内部人士预计将参与融资，并依据MI 61-101豁免了正式估值和少数股东批准要求 [4] - 融资所得将用于符合加拿大所得税法规定的“加拿大勘探支出”，主要用于公司在西纽芬兰的Humber项目和北新不伦瑞克省的Rocky Brook项目的初步勘探计划 [3] 公司业务与资产组合 - 公司是一家总部位于多伦多的贵金属和关键金属勘探公司，专注于在大西洋加拿大地区和阿根廷收购和推进高潜力矿产项目 [6] - 核心资产包括100%拥有的纽芬兰和拉布拉多的Humber铜钴项目、新不伦瑞克省Bathurst矿营的Rocky Brook金及关键金属项目，以及新不伦瑞克省的Cape Spencer金项目 [6] - 公司已将纽芬兰的Great Northern项目期权授予Gold Hunter Resources Inc，总对价为950万加元（现金和股票），目前持有Gold Hunter约28.9%的股权 [6] - 公司在阿根廷圣克鲁斯省拥有重要的贵金属勘探组合，包括Boleadora项目和Luna Roja项目，这些项目已与Andean Metals Corp签署意向书 [6]