融资完成概况 - 公司成功完成此前宣布的经纪私募配售 募集资金总额为317.5万美元 [1] - 此次配售由Research Capital作为独家代理和独家账簿管理人牵头完成 [1] 融资产品结构与条款 - 发行4,200,000份溢价流转单位 每单位价格0.35美元 募集资金147万美元 每单位包含1股普通股和1份认股权证 [8] - 发行916,700份流转单位 每单位价格0.30美元 募集资金275,010美元 每单位包含1股普通股和半份认股权证 [8] - 发行5,719,960份单位 每单位价格0.25美元 募集资金1,429,990美元 每单位包含1股普通股和1份认股权证 [8] - 每份认股权证允许持有人在2027年11月18日前以每股0.35美元的价格购买一股普通股 [2] 资金用途 - 出售溢价流转单位和流转单位所得款项将用于产生符合条件的"加拿大勘探支出" 其中一半为"流转关键矿产采矿支出" 另一半为"流转采矿支出" 这些支出将用于公司在纽芬兰和拉布拉多项目的勘探 [3] - 出售单位所得净收益将用于公司正在进行的勘探钻探项目 营运资金需求和其他一般公司用途 [3] 中介费用与关联交易 - 公司向代理支付了171,300美元现金佣金 并授予了573,400份经纪人认股权证 [4] - 此外 代理还获得了约6,000美元的咨询费和24,000份咨询经纪人认股权证 每份代理人认股权证允许持有人在2027年11月18日前以每股0.25美元的价格购买一股普通股 [4] - 部分融资涉及债务抵销 包括抵销Canal Front Investments Inc提供的15万美元贷款本金 以及抵销Alex Bugden控制公司应计未付的7万美元费用 [6] - 内部人士参与了此次配售 总计购买了880,000个单位 [10] 债务结算与承诺认股权证 - 公司与Kluane Capital FZCO达成债务结算协议 将通过发行200,000个单位来结算5万美元的贷款本金 这些单位条款与配售中的单位相同 [11] - 公司向Canal和Kluane发行了总计800,000份承诺认股权证 每份承诺认股权证条款与配售中的认股权证相同 [12] 股权变动与早期预警 - 配售完成后 Canal的关联人Blair Naughty实际拥有5,130,500股 占已发行股份的11.78% 在部分稀释基础上占15.09% [13] - 配售前 Blair Naughty实际拥有4,530,500股 占已发行股份的13.85% 在部分稀释基础上占15.14% [13] 公司业务与项目 - 公司主要从事加拿大矿产资产的收购、勘探和开发 目标是定位和开发有价值的经济贵金属和基本金属属性 [14] - 公司项目包括位于纽芬兰的Wing Pond Lord Baron The PEG锂矿项目和Harmsworth项目 [14]