业绩总结 - 2024年前九个月公司营收55美元，净亏损300.12万美元，2023年营收366438美元，净亏损467.23万美元[79][87] - 截至2024年9月30日累计亏损1436.04万美元，截至2023年12月31日为1135.92万美元[87] - 2023年合作伙伴贡献约99%的收入，所有收入来自B2B赛事和三级费用[90][101] 用户数据 - 截至2023年12月31日，公司有1568名Bragger成员，较2021年增长约35%[42] - 2023年公司内容视频观看量近94万次，较2020 - 2022年增长236%，总曝光量近800万次，较2020 - 2023年增长约83%[43] - 2022年起，公司直播观众平均停留19分钟，是行业基准11分钟的1.75倍[43] 未来展望 - 预计2024年，与大型体育企业和公司的比赛及赞助将占公司收入的约99%，订阅、商品和其他收入约占1%[29] - 计划在2025年第二季度实施数据洞察模型，为品牌广告商提供针对Z世代的个性化营销策略[31] - 计划在2025年底前通过CL计划在超150所高校建立游戏业务[36] - 预计2025年推出付费订阅[36] - 计划为不断扩大的游戏玩家群体实施直接面向消费者的模式[101] 新产品和新技术研发 - 计划2025年Q2推出预测分析和数据洞察模型[46][48] - 计划在2025年第一季度实施数据洞察模型，收集用户生活方式和行为数据，并可能与第三方共享[126] 市场扩张和并购 - 与沃思堡体育委员会、丹佛野马队、利尔菲尔德通信公司达成合作协议[92] 其他新策略 - 拟公开发行1250000股普通股，发行价预计为每股4美元，承销商有45天期权可额外购买最多187500股[8][15] - 出售股东将出售140625股普通股用于转售[9] - 已向纳斯达克申请上市，股票代码为“TBH”[9] - 2024年6月14日进行1比5.1287的反向股票分割，10月11日取消原分割并进行1比2.43615的反向股票分割[10] - 与Artemis签订MSA，将发行937500股普通股，分三批各312500股发放，若股价低于4美元，公司最多补偿375万美元[32] - 与EVEMeta签订SaaS协议，发行312500股普通股，若股价低于4美元，公司最多补偿125万美元[33] - 通过多种广告和促销活动推广业余赛事和比赛[102] - 有1个注册商标，并计划申请专利保护核心技术和知识产权[176]

业绩总结 - 2024年3月31日、2023年3月31日、2023年12月31日和2022年12月31日营收分别为55美元、54美元、36.6438万美元和25.0305万美元[73] - 2024年3月31日、2023年3月31日、2023年12月31日和2022年12月31日净亏损分别为103.4161万美元、87.6632万美元、467.2348万美元和352.8499万美元[73] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日累计亏损分别为1239.3344万美元和1135.9183万美元[73] - 2023年举办23场电竞锦标赛，7场由企业赞助，产生约667000美元收入[29] - 2023年合作伙伴关系占公司营收约99%[81] 用户数据 - 截至2023年12月31日有1568名Bragger会员，较2021年同比增长约35%[38] - 2023年视频平台上Brag House内容视频观看量近94万，较2020 - 2022年的近42万同比增长236%[39] - 自成立以来产生近800万次展示量，较2020 - 2023年同比增长约83%[39] - 2022年以来，Brag House直播观众每次直播平均停留19分钟，较行业基准11分钟提升近1.75倍[39] - 截至2023年12月31日与四家机构建立B2B关系，2023年贡献36.7万美元毛收入[39] 未来展望 - 预计2024年与大型体育企业和公司的锦标赛及赞助收入将占公司收入约99%，订阅、商品和其他收入形式约占1%[29] - 预计2024年提供付费订阅服务[33] - 2024年9月将在沃思堡会议中心举办面向德州大学生的电竞活动，预计超80所高校参与，2万现场观众和50万线上观众[83] 新产品和新技术研发 - 计划在2025年第一季度实施数据洞察模型，为品牌广告商提供针对Z世代的营销战略[31] - 计划在2025年第一季度实施数据洞察模型以收集用户生活方式和行为数据[116] 市场扩张和并购 - 计划在50个校园拥有超50名大学大使，并在2024年底前在美国超150所高校建立游戏业务[33] - 与丹佛野马队达成合作，成为2023 - 2025年NFL赛季的游戏合作伙伴[83] 其他新策略 - 将发行1750000股普通股，每股面值0.0001美元，预计发行价每股5美元[9] - 授予承销商45天选择权，可额外购买最多262500股普通股，占发售股份的15%[15] - 若承销商全额行使选择权，需支付承销折扣和佣金805000美元，发售前总收益将达9257500美元[15] - 向承销商代表发行认股权证，可购买发售股份数量3%的普通股，行使价为发售价格的100%[14] - 需向承销商支付相当于总收益1%的非报销费用津贴，并报销150000美元的相关费用[14] - 已申请将普通股在纳斯达克资本市场上市，股票代码为“TBH”，但无法保证申请获批[10] - 2024年6月14日实施反向股票分割，每5.1287股普通股换1股[64] - 此次发行175万股普通股，承销商有45天选择权可额外购买26.25万股，发行后普通股将分别为575万股和601.25万股（若行使选择权）[66] - 假设发行价每股5美元，此次发行净收益约683万美元（若行使选择权约803万美元），扣除此前支付并费用化的5800美元发行费用[66] - 发行完成后，向代表发行认股权证，可在四年半内购买此次发行普通股数量的3%，行使价格为发行价的100%[66] - 发行后普通股流通股数量基于575万股（经反向拆分调整），包括截至2024年6月30日的270.8452万股，A类优先股转换的3.8996万股，原始发行折扣可转换本票及应计利息转换的125.2552万股[68] - 假定首次公开募股价格每股增加（减少）1美元，经调整的现金及现金等价物、营运资金、总资产和总权益将增加（减少）159.3万美元；发行股份数量每增加（减少）10万股，上述指标将增加（减少）45.5万美元[72]

业绩总结 - 截至2023年12月31日，举办23场电竞锦标赛，7场企业赞助带来约66.7万美元收入[29] - 2023年与四家企业建立B2B关系，贡献总收入36.7万美元[39] - 2023年全年，合作伙伴关系贡献约99%的收入[81] - 2024年第一季度和2023年全年，净亏损分别为103.4161万美元和467.2348万美元[63][73] - 截至2024年3月31日和2023年12月31日，累计亏损分别为1239.3344万美元和1135.9183万美元[63][73] 用户数据 - 截至2023年12月31日有1568名Bragger成员，较2021年同比增长约35%[38] - 截至2023年12月31日视频平台上Brag House内容视频观看量近94万，较2020 - 2022年同比增长236%[39] - 自成立以来产生近800万次展示量，较2020 - 2023年同比增长约83%[39] - 2022年以来Brag House直播观众每次直播停留19分钟，较行业基准11分钟增长近1.75倍[39] - 2023年11月，“黄金皇家杯”电竞赛事累计直播观看时长近2万小时，实时观看量近30万次，社交媒体平台曝光量近100万次[82] 未来展望 - 预计2024年，与大型体育企业和企业实体的锦标赛及赞助收入将占公司收入约99%，订阅、商品和其他收入形式约占1%[29] - 2024年9月，将在沃思堡会议中心举办电竞活动，预计超80所德州高校参与，现场观众超2万人，直播观众超50万人[83] 新产品和新技术研发 - 计划2025年第一季度实施数据洞察模型，为品牌广告商提供针对Z世代的个性化营销策略，收集用户生活方式和行为数据[31][42][116] 市场扩张和并购 - 计划在50个校园招募超50名校园领袖，到2024年底在美国150多所高校建立游戏业务[33] 其他新策略 - 拟公开发行160万股普通股，发行价预计每股5美元，承销商有45天选择权可额外购买最多24万股[9][15][66] - 若承销商全额行使选择权，公司总收益（扣除费用前）将为846.4万美元，需支付承销折扣和佣金73.6万美元[15] - 预计本次发行净收益约621万美元，若行使选择权则约730万美元，用于营运资金、销售和营销、产品开发和资本支出等[66] - 本次发行完成后，将向承销商或其指定方发行认股权证，有权在四年半内购买本次发行普通股数量的3%，行使价格为发行价的100%[66] - 公司、高管、董事和部分股东同意在招股书日期后30天或180天内不发售、出售等普通股或可转换证券，需获代表书面同意[66] - 已申请将普通股在纳斯达克以“TBH”为代码上市，若申请未获批准，发行将无法完成并终止[10][66] - 2024年6月14日，进行了1比5.1287的普通股反向拆分，A系列可转换优先股的转换价格将反映反向分割情况，分数股以每股5美元支付[11][64] - 假设首次公开募股价格为每股5美元，每增加（减少）1美元，经调整后现金及现金等价物、营运资金、总资产和总权益将增加（减少）145.6万美元[72] - 假设首次公开募股价格不变，每增加（减少）10万股的发行数量，经调整后现金及现金等价物、营运资金、总资产和总权益将增加（减少）45.5万美元[74]