分析师背景与投资理念 - 分析师自2003年起在投资行业从业 拥有数学学位并坚信数学是成功的根本 其投资决策完全基于数字信号[1] - 分析师不重视卖方分析 认为其中大部分质量不佳[1] - 分析师过往专注于分享仍具增长潜力的价值股 涵盖大盘股 中盘股 小盘股 国际股票 黄金矿商和房地产投资信托基金[1] 当前研究重点与策略转变 - 分析师近期研究重点已转向交易所交易基金策略 旨在寻求跑赢市场整体回报或提供更好风险保护的投资组合[1] - 分析师已不再专注于个股研究[1]

市场周期展望 - 分析师认为市场正从一段短暂的有利时期转向一段将持续的不利时期 [1] 分析师背景与投资理念 - 分析师为量化分析师 自2003年起从事投资业务 曾是Marketocracy M100俱乐部成员 [1] - 分析师拥有数学学位 坚信数学是成功的根源 主张遵循数据指引 [1] - 分析师不看重卖方研究 认为其中大部分质量不佳 [1] 当前投资策略与关注范围 - 分析师过去分享具有增长潜力的价值股 范围不限于大盘股 还包括中盘股 小盘股 国际股票 金矿公司和房地产投资信托基金 [1] - 近期 分析师重点转向交易所交易基金策略 旨在跑赢市场整体回报或提供更好的风险保护 [1] - 分析师目前已不再专注于个股 [1]

文章核心观点 - 分析师在2018年应用“20法则”分析指出市场存在泡沫，当时市场被高估32.5% [1] 分析师背景与投资方法论 - 分析师为量化分析师，自2003年起从事投资业务，拥有数学学位并坚信数学是成功的根本 [1] - 投资方法论完全基于数据驱动，不看重卖方分析 [1] - 历史关注点包括兼具增长潜力的价值股，涵盖大、中、小盘股，国际股票，金矿公司和REITs [1] - 近期策略重点转向可能跑赢市场整体回报或提供更佳风险保护的ETF策略，不再关注个股 [1]

文章核心观点 - 文章作者Barnacle是一位自2003年起从业的量化分析师 专注于通过数学方法进行投资分析[1] - 作者近期关注重点为可能跑赢市场整体回报或提供更好风险保护的ETF策略 而非个股[1] - 文章主要讨论了嘉信理财美国股息权益ETF在下跌市场事件中缺乏韧性的观点[1] 作者背景与分析方法 - 作者拥有数学学位 坚信数学是所有成功的根源 并严格遵循数据分析结果[1] - 作者对卖方分析持怀疑态度 认为其中大部分质量不佳[1] - 作者分享的内容涵盖仍具增长潜力的价值股 包括大 中 小盘股 国际股票 金矿开采公司和REITs[1]

文章核心观点 - 文章作者对Schwab U S Dividend Equity ETF SCHD 在市场下跌事件中缺乏韧性的观点提出异议 [1] - 作者为定量分析师 其投资理念基于数学分析 不看重卖方分析报告 [1] - 作者关注具有增长潜力的价值股 投资范围涵盖大 中 小盘股 国际股票 金矿开采商和REITs [1] - 作者近期研究重点转向可能跑赢市场整体回报或提供更好风险保护的ETF策略 而非个股 [1] 作者背景与分析方法 - 作者自2003年起从事投资业务 曾是Marketocracy M100俱乐部成员 拥有数学学位 [1] - 分析方法以数学为基础 遵循数据导向的投资决策 [1]

文章核心观点 - 作者曾推荐First Trust Long/Short Equity ETF (FTLS)为买入评级 该基金自推荐以来实现了7.50%的回报率 而同期标普500指数的回报率为10.54% [1] - 作者的投资理念基于量化分析 强调数学是成功的根本 并倾向于根据数据做出投资决策 [1] - 作者当前的投资重点已转向有可能跑赢市场整体回报或提供更好风险保护的ETF策略 不再专注于个股 [1] 作者背景与投资方法 - 作者为量化分析师 自2003年起从事投资业务 曾是Marketocracy M100俱乐部成员 拥有数学学位 [1] - 投资方法上不看重卖方分析 专注于分享仍具增长潜力的价值股 涵盖大、中、小盘股 国际股票 金矿公司以及房地产投资信托基金(REITs) [1] 持仓披露 - 作者通过股票、期权或其他衍生品持有FTLS和NVDA的多头头寸 [2]

文章核心观点 - 文章作者为定量分析师 专注于通过数学方法分析投资 其当前研究重点为可能跑赢市场整体回报或提供更好风险保护的ETF策略[1] - 文章讨论Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) 并承认该ETF存在一些争议[1] - 作者持有XYLD和NVDA的多头头寸[2] 作者背景与分析方法 - 作者自2003年起涉足投资行业 曾是Marketocracy M100俱乐部成员 拥有数学学位并坚信数学是成功的根源[1] - 分析方法基于数字驱动 不看重卖方分析 认为大部分卖方分析质量不佳[1] - 研究范围包括仍具增长潜力的价值股 不限于大盘股 也涵盖中盘股、小盘股、国际股票、金矿公司和REITs[1] - 作者目前已不再专注于个股研究[1]

文章核心观点 - 作者讨论Global X S&P 500 Covered Call ETF (XYLD) 并承认该ETF存在一些争议 [1] - 作者采用量化分析方法 信奉数据驱动决策 不看重卖方分析 [1] - 作者当前关注重点为可能跑赢市场或提供更好风险保护的ETF策略 而非个股 [1] 作者背景与投资策略 - 作者为量化分析师 自2003年起涉足投资行业 [1] - 作者拥有数学学位 认为数学是所有成功的根源 [1] - 作者分享具有增长潜力的价值股观点 涵盖大中盘股 小盘股 国际股票 金矿公司和REITs [1]

投资策略 - 寻求能够产生回报同时防范下行偏差的基金 以应对2026年后可能出现的重大市场修正 [1] - 采用量化分析方法 基于数学原理进行投资决策 不依赖卖方分析 [1] - 投资范围涵盖大型股 中型股 小型股 国际股票 金矿开采公司和房地产投资信托基金 [1] 当前关注重点 - 近期专注于交易所交易基金策略 旨在超越市场整体回报或提供更好的风险保护 [1] - 不再重点关注个别股票 转向更广泛的投资工具组合 [1] 信息披露 - 分析师未持有任何提及公司的股票 期权或类似衍生品头寸 [2] - 未来72小时内无计划建立任何此类头寸 [2] - 分析内容代表个人观点 未获得除Seeking Alpha外任何形式的补偿 [2]

投资策略 - 采用周期和趋势投资方法 关注市场自然周期和基本面因素 [1] - 量化分析主导投资决策 以数学方法作为投资成功的基础 [1] - 不重视卖方分析 认为多数卖方分析质量较差 [1] 投资范围 - 价值股投资涵盖大型股 中型股 小型股 国际股票 金矿开采商和REITs等多个领域 [1] - 近期转向ETF策略 寻求超越市场整体回报或提供更好风险保护的投资方案 [1] - 不再重点关注个股投资 [1] 作者背景 - 量化分析师 2003年起从事投资业务 曾为Marketocracy M100俱乐部成员 [1] - 数学专业背景 坚持数据驱动的投资决策方式 [1]