融资完成情况 - 公司完成非经纪私募可转换债券发行 总融资额200万美元 较最初计划120万美元增加80万美元[1] - 每单位发行价格1000美元 包含一张面值1000美元的可转换债券和1666份普通股认股权证[1] - 债券年利率8% 期限至2027年9月15日 可按每股0.60加元的转换价格转换为普通股[2] 证券条款细节 - 认股权证行权价格为每股0.75加元 行权期限至2027年9月15日[3] - 应付利息可选择以股份（按转换价格）或现金形式每年支付[2] - 债券为无担保债务 与公司现有及未来无担保债务具有同等清偿顺序[2] 中介费用安排 - 支付中介费用总计16万美元现金[4] - 发行266,667份中介认股权证 行权价格每股0.75加元 期限至2027年9月15日[4] 资金用途与合规要求 - 融资净收益将用于推进科研项目和一般营运资金[5] - 所有发行证券受法定四个月加一天持有期限制 符合证券法规要求[5] 公司业务背景 - 公司为临床阶段生物技术企业 专注于开发新一代ADC产品[7] - 核心ACCUM®技术可实现ADC药物精准递送 提高抗癌疗效和效力[7]

融资方案 - 公司宣布进行非经纪私募配售 总额最高达120万美元 每单位价格为1,000美元[1] - 每单位包含1,000美元本金8%利率的可转换债券和1,666份普通股认股权证[1] - 债券期限为两年 按年支付8%利息 利息可选择以每股0.60美元转换价折算股份或现金支付[2] 转换条款 - 债券持有人可选择按每股0.60美元的转换价格将本金转换为普通股[2] - 认股权证行权价为每股0.75美元 有效期两年 每份认股权证可认购一股普通股[3] - 所有发行证券需遵守四个月加一天的法定持有期限制[4] 公司背景 - 公司为临床阶段生物技术企业 专注于开发新一代ADC产品[6] - 核心技术为ACCUM®平台 可实现抗体药物偶联物的精准靶向递送 提升抗癌疗效[6] 监管事项 - 本次发行需获得监管部门批准 可能向合规中介支付finder's fee[4] - 证券未在美国证券交易委员会注册 不得在美国境内公开发行[5]

公司动态 - Defence Therapeutics Inc 宣布其基于Accum®技术的ADC和放射性药物项目正在进行中 包括与癌症治疗相关的合作和临床前研究 [1] - 公司的Accum®-ADC在多个临床前癌症模型中显示出比传统ADC更强的细胞内递送和细胞毒活性 目前正推进更多验证研究以优化技术价值并吸引潜在许可交易和共同开发机会 [2] - 放射性药物项目正在加拿大核实验室进行Accum®放射性标记优化研究 包括生物分布、药代动力学特征和治疗效价等完整研究 科学团队认为该技术在放射性药物领域可能具有变革性 [3] - 公司将在加拿大蒙特利尔实验室继续推进研究 同时计划扩展美国市场 [5] 技术平台 - Defence Therapeutics的核心技术平台是ACCUM® 可实现ADC精准递送至靶细胞并保持完整形态 从而显著提高抗癌疗效和效力 [6] - Accum®技术优化工作持续进行 相关研究完成后将公布更多细节 [4] 行业前景 - 全球ADC市场规模预计从2025年的135 1亿美元增长至2034年的299亿美元 年复合增长率为9 23% [4] - 全球放射性药物市场预计到2033年将达到168 7亿美元 2025-2033年期间年复合增长率为9 9% [4]