融资完成情况 - 公司完成非经纪私募可转换债券发行 总融资额200万美元 较最初计划120万美元增加80万美元[1] - 每单位发行价格1000美元 包含一张面值1000美元的可转换债券和1666份普通股认股权证[1] - 债券年利率8% 期限至2027年9月15日 可按每股0.60加元的转换价格转换为普通股[2] 证券条款细节 - 认股权证行权价格为每股0.75加元 行权期限至2027年9月15日[3] - 应付利息可选择以股份（按转换价格）或现金形式每年支付[2] - 债券为无担保债务 与公司现有及未来无担保债务具有同等清偿顺序[2] 中介费用安排 - 支付中介费用总计16万美元现金[4] - 发行266,667份中介认股权证 行权价格每股0.75加元 期限至2027年9月15日[4] 资金用途与合规要求 - 融资净收益将用于推进科研项目和一般营运资金[5] - 所有发行证券受法定四个月加一天持有期限制 符合证券法规要求[5] 公司业务背景 - 公司为临床阶段生物技术企业 专注于开发新一代ADC产品[7] - 核心ACCUM®技术可实现ADC药物精准递送 提高抗癌疗效和效力[7]