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Smith Micro Software(SMSI) - Prospectus
2024-06-27 21:29
股权与证券 - 待售普通股数量为2,043,700股[7] - 2024年4月10日进行1比8反向股票分割,每8股普通股合并为1股[54] - 2024年5月10日以每股2.15美元价格发售106.5万股普通股和可购买84.5万股普通股的预融资认股权证[56] - 2024年5月14日在私募中出售可购买191万股普通股的未注册认股权证,行使价格为每股2.34美元[57] - 公司向配售代理发行可购买13.37万股普通股的认股权证,行使价格为每股2.86美元[58] - 截至2024年6月26日,发行前公司普通股流通股数量为1062.5467万股,假设所有认股权证行使后为1266.9167万股[64] - 若所有认股权证以现金行使,公司可能获得最高约485万美元的收益[64][84] - 本次发行2,043,700股普通股[135] 财务数据 - 2023年与美国一级客户的家庭安全合同终止,该合同收入约占2023年总收入的36%[28] - 2023年公司运营费用较2022年降低26%[28] - 截至2024年3月31日,公司历史有形净资产约为670万美元,每股0.70美元[80] - 若2024年5月发行股份在2024年3月31日已流通,有形净资产将为1010万美元,每股0.88美元[80][81] - 发行和分销证券相关费用预计总计53,170美元[137][138] 业务合作 - 2022年第一季度完成向SafePath平台的首次迁移[29] - 2023年第三季度另一家美国一级运营商客户成功在SafePath平台上线[29] - 2023年第四季度与欧洲一家主要一级运营商签订新的多年家庭安全协议,预计2024年下半年推出[29] - 2024年3月与一家美国移动运营商签订协议,其SafePath Global解决方案于5月推出[29] 人员情况 - 2023年公司进行重组,全球员工总数减少约26%[28] - 截至2024年6月26日,公司共有219名员工[52] 其他 - 公司于1983年11月在加利福尼亚州注册成立,1995年6月在特拉华州重新注册[62] - 公司普通股在纳斯达克资本市场交易,股票代码为“SMSI”[62] - 公司目前打算保留未来收益,预计在可预见的未来不支付现金股息[64][76] - 安森投资主基金LP等股东拟出售部分普通股[93] - 公司年度报告(2023财年)于2024年2月26日提交,季度报告(2024年第一季度)于2024年5月9日提交[134]