Charles Smith 安永财富与资产管理咨询合伙人 财富管理行业正面临双重现实：重大挑战与令人振奋的机遇。作为我们"财富洞察"系列的一部分，我 们采访了安永财富与资产管理咨询合伙人Charles Smith，探讨企业如何更好地整合技术、扩展顾问 能力，并提供个性化、无缝的客户体验。 观看 Charles Smith 的完整采访 访谈精彩问答 问：您认为当今财富管理行业面临的最大挑战和机遇是什么？ 财富领域如今面临重大挑战，但也蕴藏大量机遇。大型机构在技术整合及满足投资者期望方面举步维 艰。与规模较小、更灵活的服务商相比，它们往往行动缓慢。 成功的关键在于：在正确的时间，以精确洞察，提供恰当建议。这意味着要将数据、技术和顾问能力 整合为无缝体验。顾问需要具备获取数据、使用合适的工具并提供个性化建议的能力——无论是在 线、移动端，还是面对面。 这意味着要利用数据生成洞察和分析，并借助人工智能工具发现顾问难以手动发现的模式和机会。集 成化的技术和门户解决方案至关重要。没有这些能力，企业将难以满足投资者日益提升的期望。 技术整合是核心挑战 ，大型机构在打造无缝投资者体验方面举步维艰。 数据驱动的个性化愈发关键 ...