HONG KONG, Dec. 19, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- AGM GROUP HOLDINGS INC. (Nasdaq: AGMH) (the “Company” or “AGMH”), is one of the few publicly-listed companies at US market with both ASIC chip design and crypto miner production capabilities and its released crypto miner has competitive product performance and parameters, today announced the subsequent closing of offering of a convertible promissory note in the principal amount of $500,000 (the “Note”) convertible into Class A ordinary shares of the Company, par ...

融资活动摘要 - 公司完成一项可转换本票的发行，本金总额为150万美元，总融资额为138万美元 [1] - 该本票可转换为公司每股面值0.0001美元的A类普通股 [1] - 本次发行以私募方式向一名机构投资者进行，并依据证券购买协议完成 [2] 公司业务概况 - 公司是一家企业对企业信息技术商业解决方案提供商 [4] - 业务起步时主要为物业管理及展览服务领域提供软硬件集成解决方案 [4] - 软件解决方案服务已扩展至餐饮、房地产、会展及清洁能源公用事业等多个行业 [4] - 公司业务主要由软件开发组合以及展览与会议组合两大板块构成 [4]

文章核心观点 公司宣布拟公开发行普通股，预计用所得净收益偿还债务，最大股东将部分债权转换为普通股，公司还授予承销商购买额外股份的选择权 [1][2][3][4] 分组1：公司概况 - 公司是全球领先的网络情报和安全解决方案提供商，为服务提供商和企业提供创新解决方案 [7] 分组2：公开发行情况 - 公司拟公开发行普通股，所有股份由公司出售 [1] - 公司授予承销商30天选择权，可按公开发行价减去承销折扣和佣金购买最多额外15%的普通股 [4] - 公开发行依据公司此前向美国证券交易委员会提交并于2025年4月3日生效的F - 3表格上架注册声明进行 [5] 分组3：资金用途 - 公司预计用公开发行所得净收益偿还3141万美元的高级无担保可转换本票本金，余额用于一般公司用途 [2] 分组4：股东情况 - 最大股东Lynrock Lake Master Fund LP同意将剩余859万美元的本金转换为普通股，并与承销商签订75天的禁售协议 [3] 分组5：联系方式 - 公司联系人Seth Greenberg电话+972 54 922 2294，邮箱sgreenberg@allot.com [10] - 公司投资者关系联系人Ehud Helft / Kenny Green电话+1 - 212 - 378 - 8040，邮箱Allot@ekgir.com [10]