融资活动详情 - VERSES AI Inc 完成了一项非经纪私募配售 发行有担保可转换债券单位 总收益为265万加元 其中240万加元为现金 [1] - 每个单位包含面值1000加元的有担保可转换债券和164份可分离的认股权证 [2] - 可转换债券持有人可选择按每股3.04加元的转换价格将债券转换为公司的A类次级投票股 [2] - 认股权证的行权价格为每股7.00加元 有效期至2028年12月18日 [2] - 可转换债券将于2027年12月18日到期 年利率为15% 利息在转换、提前还款或到期日（以较早者为准）以现金支付 或根据持有人选择按转换价格以股份支付 [3] - 可转换债券以公司所有现有及未来获得的财产和资产作为第一顺位担保权益 [4] - 此次发行所得净收益计划用于一般营运资金用途 [4] - 根据加拿大证券法 本次发行的证券有自发行之日起四个月零一天的法定持有期 发行尚需交易所最终批准 [4] 证券发行与法律条款 - 本次发行的证券未根据经修订的1933年美国证券法进行注册 未经注册或获得适用豁免 不得在美国发售或销售这些单位、可转换债券、认股权证或行权/转换后发行的股票 [5] - 本新闻稿不构成在美国的要约出售或要约购买招揽 也不构成在任何其他司法管辖区的要约、招揽或销售 [6] - 本新闻稿是根据美国证券法下的135c规则发布的 [6] 公司业务介绍 - VERSES 是一家认知计算公司 致力于构建受自然智慧启发的下一代智能体软件系统 [7] - 其旗舰产品Genius™是一个智能体企业智能平台 围绕科学、物理和生物学的第一原理设计 旨在不确定性下生成可靠的特定领域预测和决策 [7]

融资完成公告 - VERSES AI Inc 已完成此前宣布的与 Sorbie Bornholm LP 的非经纪私募配售 [1] 融资具体条款 - 公司通过发行总计2,660,000个单位获得名义金额14,000,000加元，每个单位包含一股A类次级投票普通股和半份认股权证，每份完整认股权证可在36个月内以每股7.00加元的行权价认购一股普通股 [2] - 公司已收到代表首期款项的700,000加元，并预计在未来每月收到11期额外款项，每期基础金额为1,209,091加元，并根据7.75加元基准价与20日价值加权平均价的百分比差异进行调整，若平均价高于基准价则差额将加至1,209,092加元以上且公司收款无上限 [4] - 公司需为每期款项支付8%的经纪费 [4] 资金用途与证券信息 - 融资净收益将用于营运资金和一般公司用途 [3] - 此次发行所涉及的证券受法定四个月加一天的持有期限制 [5] - 此次发行的普通股和认股权证未根据美国证券法进行注册，不得在美国境内发售或销售，除非获得注册豁免 [6] 公司业务介绍 - VERSES 是一家认知计算公司，致力于构建受自然智慧启发的下一代代理软件系统，其旗舰产品 Genius™ 是一个代理企业智能平台，旨在不确定性下生成可靠的领域特定预测和决策 [8]

公司技术突破 - VERSES AI推出新一代机器人模型 该模型无需预训练即可完成整理房间、准备杂货和摆桌子等家庭任务 表现优于其他机器人模型[1][2] - 公司机器人架构在面临新环境时能快速适应 解决了传统机器人因场景变化而停滞的问题[3] - 技术核心在于结合世界建模和主动推理能力 使机器人具备实时决策能力 无需数月昂贵训练[5][12] 性能对比 - 在整理房间、准备杂货和摆桌子三项任务中 VERSES模型成功率66.5% 显著高于基准模型54.7%的成功率[4][14] - 基准模型需要13亿步预训练和每任务6400次离线训练 而VERSES模型完全无需训练[4][15] - 技术突破体现在机器人仅需基础物理知识(如手臂阻力感知) 即可执行复杂操作[15] 行业痛点解决 - 当前机器人系统存在两大局限：预编程型(Drive-by-wire)无法应对环境变化 深度学习型需要海量训练数据[6][7][9] - 传统方案导致机器人应用场景受限 常需隔离在笼区或无人区域 大幅降低实用性[8] - 公司技术使机器人能像人类一样通过环境探索自适应 例如在新公寓中自主完成取饮料等任务[12][13] 技术架构 - 系统包含三大协同模块：视觉(环境像素理解)、规划(任务分解)、控制(动作执行)[17] - 模型基于主动推理原理 可处理突发状况如障碍物规避或物品拾取失败[13] - 技术灵感来源于自然界的智慧 旗舰产品Genius™平台专为不确定环境下的预测决策设计[16] 应用前景 - 技术可应用于工厂仓储的库存管理 以及家庭商业场景的自动化服务[4][15] - 前瑞士物流自动化巨头CEO指出 该突破有望使机器人广泛部署于新工厂和新岗位 无需重新训练[4] - CTO认为该技术将开启自适应自动化新时代 变革制造业、仓储业及公共服务领域[5]

公司融资情况 - 公司完成公开发行1,007,764个单位(Units)，每股价格为C$9.50(US$6.946)，总募集资金约为C$9,573,758(US$7,000,331) [1] - 每个单位包含1股A类次级投票股和0.5份认股权证，每份完整认股权证可以C$11.50(US$8.409)的价格在36个月内认购1股公司股票 [2] - 融资净收益将用于加强财务状况、支持持续运营、研发支出以及一般企业用途 [3] 中介机构安排 - 公司向中介机构支付C$450,000现金佣金，并发行35,271份补偿认股权证，行权价为C$11.50 [4] - 另支付US$250,000(C$341,904)现金费用，并向财务顾问发行75,000份公司融资费用认股权证 [4] - A.G.P. Canada Investments ULC担任主承销商，A.G.P./Alliance Global Partners担任美国承销商 [2] 监管文件与交易信息 - 发行依据2025年7月9日的招股说明书补充文件完成，该文件基于2024年9月26日的基本架招股说明书 [5] - 股票在加拿大Cboe交易所交易代码为"VERS"，在美国OTCQB市场交易代码为"VRSSD" [7] - 2025年7月8日加元兑美元汇率为C$1.00=US$0.7312 [7] 公司背景 - 公司专注于开发受自然智慧启发的新一代智能软件系统 [8]

文章核心观点 VERSES AI Inc.完成公开募股，筹集资金以加强财务状况和支持运营 [1][3] 分组1：募股基本信息 - 公司完成1,007,764个单位的公开募股，单价C$9.50（US$6.946），筹集毛收入约C$9,573,758（US$7,000,331） [1] - 每个单位包含一股A类附属投票股和半份股票购买认股权证，认股权证可在36个月内以C$11.50（US$8.409）的价格购买一股股票 [2] 分组2：募股相关协议与主体 - 募股依据2025年7月8日公司与A.G.P. Canada Investments ULC和A.G.P./Alliance Global Partners的代理协议完成，前者为牵头代理，后者为美国代理 [2] - 募股在加拿大依据2025年7月9日的招股说明书补充文件和2024年9月26日的基础暂搁招股说明书进行，在美国依据美国证券交易委员会2024年10月1日生效的F - 10表格注册声明进行 [5] 分组3：资金用途与费用 - 募股净收益用于加强公司财务状况、提供流动性以支持持续运营，包括研发费用、营运资金和一般公司用途 [3] - 公司向代理支付C$450,000现金佣金并发行35,271份补偿认股权证，向财务顾问支付US$250,000（C$341,904）现金费用并发行75,000份公司融资费用认股权证 [4] 分组4：公司与股票交易信息 - 公司是一家专注于下一代智能软件系统的认知计算公司 [8] - 股票在加拿大Cboe Canada交易所交易代码为“VERS”，在美国OTCQB交易代码为“VRSSD” [7]

文章核心观点 VERSES AI Inc.宣布其公开发行定价，此次发行将为公司筹集资金以加强财务状况和支持运营，发行完成需满足市场和其他条件 [1][5] 发行情况 - 公司将公开发行1,007,764个单位，每个单位价格为6.946美元（9.50加元），总收益为7,000,331美元（9,573,758加元） [1] - 每个单位包含一股A类附属投票股和半份股票购买权证，每份完整权证可在发行日起36个月内以8.409美元（11.50加元）的价格购买一股股票 [1] - A.G.P. Canada Investments ULC担任发行的主承销商，A.G.P./Alliance Global Partners担任美国承销商 [2] 文件相关 - 公司已提交初步招股说明书补充文件，并打算提交最终招股说明书补充文件，这些文件将在加拿大各省和地区（魁北克除外）以及美国证券交易委员会备案 [3] - 基础货架招股说明书、初步招股说明书补充文件和最终招股说明书补充文件可在SEDAR+和EDGAR上获取，也可向承销商索取 [6][7] 发行条件 - 发行的完成取决于市场和其他惯常条件，包括获得所有必要的批准，如Cboe Canada Inc.的批准 [4] 资金用途 - 发行的净收益将加强公司的财务状况，为持续运营提供流动性，包括研发费用、营运资金和一般公司用途 [5] 公司简介 - VERSES是一家认知计算公司，致力于构建模仿自然智慧和天赋的下一代智能软件系统 [10] 联系方式 - 媒体和投资者关系咨询可联系首席财务官James Christodoulou，电话(212) 970 - 8889，邮箱IR@Verses.ai [11]