融资活动详情 - VERSES AI Inc 完成了一项非经纪私募配售 发行有担保可转换债券单位 总收益为265万加元 其中240万加元为现金 [1] - 每个单位包含面值1000加元的有担保可转换债券和164份可分离的认股权证 [2] - 可转换债券持有人可选择按每股3.04加元的转换价格将债券转换为公司的A类次级投票股 [2] - 认股权证的行权价格为每股7.00加元 有效期至2028年12月18日 [2] - 可转换债券将于2027年12月18日到期 年利率为15% 利息在转换、提前还款或到期日（以较早者为准）以现金支付 或根据持有人选择按转换价格以股份支付 [3] - 可转换债券以公司所有现有及未来获得的财产和资产作为第一顺位担保权益 [4] - 此次发行所得净收益计划用于一般营运资金用途 [4] - 根据加拿大证券法 本次发行的证券有自发行之日起四个月零一天的法定持有期 发行尚需交易所最终批准 [4] 证券发行与法律条款 - 本次发行的证券未根据经修订的1933年美国证券法进行注册 未经注册或获得适用豁免 不得在美国发售或销售这些单位、可转换债券、认股权证或行权/转换后发行的股票 [5] - 本新闻稿不构成在美国的要约出售或要约购买招揽 也不构成在任何其他司法管辖区的要约、招揽或销售 [6] - 本新闻稿是根据美国证券法下的135c规则发布的 [6] 公司业务介绍 - VERSES 是一家认知计算公司 致力于构建受自然智慧启发的下一代智能体软件系统 [7] - 其旗舰产品Genius™是一个智能体企业智能平台 围绕科学、物理和生物学的第一原理设计 旨在不确定性下生成可靠的特定领域预测和决策 [7]