São Paulo, Sept. 23, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Embraer S.A. (“Embraer”) (NYSE: ERJ) announces that Morgan Stanley & Co. LLC (the “Offeror”), with respect to its previously announced cash tender offers (each offer, an “Offer” and, collectively, the “Offers”) of outstanding (i) 6.950% senior unsecured guaranteed notes due 2028 (the “2028 Notes”) and (ii) 7.000% senior unsecured guaranteed notes due 2030 (the “2030 Notes” and, together with the 2028 Notes, the “Notes”), in each case, issued by Embraer Netherlan ...

文章核心观点 公司公布2025年7月1日下午5点现金收购要约的早期结果 并将收购的最高本金总额从4.5亿美元提高到6亿美元 [1] 要约基本信息 - 公司对2029年到期的4.25%优先票据发起现金收购要约 [1] - 要约条款和条件在2025年6月17日的《收购要约》中说明 公司保留相关权利 [2] - 要约的牵头交易商经理是美国银行证券 联合交易商经理是摩根大通 [12] 要约进展情况 - 截至早期投标日期 有效投标且未有效撤回的票据本金总额为6.14437亿美元 超过最高投标金额6亿美元 [3][5] - 早期投标日期后投标的票据预计不会被接受 也不会有最终结算日期 [8] 支付安排 - 早期投标日期或之前有效投标的票据 预计在2025年7月3日结算付款 每1000美元本金的总对价为815美元 包括50美元的早期投标溢价 还将支付应计未付利息 [6] - 早期投标日期后且在要约到期日或之前有效投标的票据 预计在到期日后的工作日结算付款 [8] 要约条件 - 要约需满足或放弃《收购要约》中规定的某些条件 包括公司从2032年到期的高级有担保票据发行中筹集4亿美元净收益 [10] 公司简介 - 公司旗下拥有多个流媒体服务、有线电视网络、电影发行品牌 还运营内部工作室和国际节目业务 [13] 咨询方式 - 关于要约条款的问题 可联系美国银行证券 [12] - 关于投标程序的问题 可联系信息代理D.F. King & Co., Inc. [12] 联系方式 - 投资者关系联系人为Nicholas Seibert 邮箱为nicholas.seibert@amcnetworks.com [15] - 企业传播联系人为Georgia Juvelis 邮箱为georgia.juvelis@amcnetworks.com [15]