This story was originally published on Banking Dive. To receive daily news and insights, subscribe to our free daily Banking Dive newsletter. Ontario, California-based CVB Financial Corp. will acquire Heritage Commerce Corp. in a roughly $811 million deal that’s set to give the buyer a stronger foothold in the Bay Area, the companies said Wednesday. The transaction, set to close in the second quarter of 2026, will create a bank with about $22 billion in assets and more than 75 locations – and draw San Jos ...

波士顿银行业市场动态 - 多家超区域性和全国性银行正进入或扩大在波士顿的业务 第一公民银行通过收购硅谷银行首次进入该市场 摩根大通过去五年在波士顿开设了50家分行 PNC金融服务集团和M&T银行也试图挑战美国银行的领先市场份额 [1] - 总部位于克利夫兰的KeyCorp宣布计划在波士顿地区扩张 该行在当地已有商业银行业务但无零售分行 其CEO称波士顿是KeyCorp的“高优先级市场” [2] - 波士顿市场对银行具有吸引力 因其比美国其他同等规模的大都市更富裕 并拥有深厚的医疗保健、生物医学研究、科技和风险投资企业集群 以及约50所从MIT、哈佛到社区大学的高校 这些高校持续孵化出新公司 [3] - 行业咨询专家指出 所有这些业务对银行都非常有吸引力 [4] 市场竞争格局与整合 - 美国银行在2004年收购了频繁进行收购的FleetBoston 目前仍是当地最大银行之一 占有28%的当地存款 美国银行、公民金融集团和桑坦德美国银行共同持有当地47%的存款 [5] - 波士顿近期出现一系列本地银行合并 2024年9月 伯克希尔银行母公司伯克希尔希尔斯银行完成了与布鲁克莱恩银行、BankRI和PCSB银行的母公司布鲁克莱恩银行的合并 并更名为Beacon Bank & Trust 2024年4月 Eastern Bankshares宣布计划收购HarborOne 这是其五年内的第三次本地合并 2023年12月 拥有Rockland Trust的Independent Bank Corp宣布将收购Enterprise Bancorp [6] - 专家预计并购将继续加速 因为市场容量有限 且有许多银行并未扩张或增长 这种动荡为其他社区银行创造了机会 它们通常擅长客户服务和贴身服务 从而能够“真正与最大的银行竞争” [7][8] 第一公民银行的波士顿扩张战略 - 第一公民银行在收购硅谷银行后正在波士顿扩张 该行被《美国银行家》杂志评为2024年资产超过500亿美元银行中表现最佳的银行 已连续两年获此殊荣 [10] - 该行高管对波士顿市场感到满意 认为其提供了其他市场没有的强劲机会 并相信有能力在当前环境下实现增长 该行传统上通过新建分行实现增长 但收购SVB所继承的技术使其现在能够更快增长 特别是在波士顿 技术使其能够服务从大众市场到高净值客户的所有人群 [10] - 该行正将波士顿的模式应用于亚特兰大和佛罗里达等其他市场的扩张 在大市场因规模而进行实体建设 在较小区域则更多采用“数字化”扩张 利用中心辐射模式 [11] - 在整合SVB过程中 该行采用“保留与扩张战略” 既努力留住现有客户 也通过外展销售吸引新客户 甚至必要时派银行家乘飞机去见新客户 [11] - 该行认为客户希望与人打交道 寻找能帮助其业务规模化的银行家 目前在新英格兰地区有800名员工 其中500人在波士顿 80人专注于财富管理 在波士顿拥有5家分行 包括刚刚翻新的Back Bay分行、金融区新分行、翻新的Beverly分行、已购置地产准备新建建筑的Wellesley分行 以及靠近哈佛和MIT校园、计划升级以服务创新和科技银行业的剑桥办公室 分行翻新旨在改善标识、取消柜员线并增加私人银行家空间 [12] - 该行还在波士顿以北一小时的朴茨茅斯设有后台办公室 负责铁路车厢的保理和租赁业务 此项业务来自2022年对CIT的收购 [13] 财富管理与初创企业银行业务 - 第一公民银行正在当地建设其财富管理业务 其财富管理新英格兰区域董事总经理表示 2025年迄今已招聘了50名顾问 该负责人此前在美国银行美林财富管理部门工作了15年 于去年加入该行并搬到波士顿 [13] - 该行希望建立在SVB于波士顿40年的基础上 特别是在向风投、私募股权公司及其投资的初创企业和公司提供贷款方面 该业务需要特殊的风险偏好和理解能力 难以被他人复制 [14] - 其理念是在年轻公司、其创始人和高管与银行之间建立关系 涵盖商业银行业务和财富管理 即所谓的“从种子到开花到传承” 例如其初创企业银行团队 服务于一个“极其无利可图的客户群体” 希望他们有朝一日能变得富有 如果能早期吸引这些企业家 可能培养出忠诚度 进而带来商业贷款、投资银行、房地产贷款和财富管理关系 [14] - 该行高管对波士顿在未来五年对组织的重要性抱有高度期待 [15]

并购交易核心 - Fifth Third Bancorp以全股票交易方式收购Comerica，交易价值达109亿美元[1][3] - 交易完成后将形成美国资产规模第九大的银行，合并资产约为2880亿美元[3][4] - Fifth Third股东将拥有新实体约73%股份，Comerica股东拥有27%股份[4] - 交易预计于明年年初完成，尚待监管批准[5] 战略动机与行业趋势 - 银行业整合浪潮不仅为扩大实体足迹，更是为了整合数字平台以获得存款、技术和韧性方面的规模效应[1][3] - 合并旨在加速高增长市场的业务密度建设并深化商业能力[5] - 合并后的业务范围从中西部延伸至南部和阳光地带，增强资金管理和支付业务覆盖，定位为超级区域性银行[6][8] - 区域性银行通常持有100亿至1000亿美元资产，在多个州运营但不覆盖全国[6] - 超级区域性银行资产通常超过1000亿美元，在多区域运营，在支付和财富管理等特定产品线可与全国性银行竞争[7] 财务与运营协同效应 - 近期盈利周期显示区域性银行对科技投资的乐观态度，例如Regions Financial报告科技投资推动收入同比增长10%[10] - Commerce Bancshares指出信托费用增长10.7%，显示除净利息收入外的多元化业务可缓冲盈利波动[10] - 技术整合将统一核心系统、数据分析和支付基础设施，降低单客户成本并提高运营灵活性[14] - 美联储官员暗示对小型银行的监管可能放宽，这可能加快行业整合步伐[11] 市场竞争格局 - 美国共有2160家具备相当规模的商业银行，数量因并购持续减少[12] - 小型社区银行缺乏技术预算和合规能力，而大型全国性银行主导零售和公司银行业务，区域和超级区域银行占据中间地带[13] - 此次合并缩小了区域性银行与包括摩根大通、美国银行等在内的“四大”全国性银行之间的差距[8]