波士顿银行业市场动态 - 多家超区域性和全国性银行正进入或扩大在波士顿的业务 第一公民银行通过收购硅谷银行首次进入该市场 摩根大通过去五年在波士顿开设了50家分行 PNC金融服务集团和M&T银行也试图挑战美国银行的领先市场份额 [1] - 总部位于克利夫兰的KeyCorp宣布计划在波士顿地区扩张 该行在当地已有商业银行业务但无零售分行 其CEO称波士顿是KeyCorp的“高优先级市场” [2] - 波士顿市场对银行具有吸引力 因其比美国其他同等规模的大都市更富裕 并拥有深厚的医疗保健、生物医学研究、科技和风险投资企业集群 以及约50所从MIT、哈佛到社区大学的高校 这些高校持续孵化出新公司 [3] - 行业咨询专家指出 所有这些业务对银行都非常有吸引力 [4] 市场竞争格局与整合 - 美国银行在2004年收购了频繁进行收购的FleetBoston 目前仍是当地最大银行之一 占有28%的当地存款 美国银行、公民金融集团和桑坦德美国银行共同持有当地47%的存款 [5] - 波士顿近期出现一系列本地银行合并 2024年9月 伯克希尔银行母公司伯克希尔希尔斯银行完成了与布鲁克莱恩银行、BankRI和PCSB银行的母公司布鲁克莱恩银行的合并 并更名为Beacon Bank & Trust 2024年4月 Eastern Bankshares宣布计划收购HarborOne 这是其五年内的第三次本地合并 2023年12月 拥有Rockland Trust的Independent Bank Corp宣布将收购Enterprise Bancorp [6] - 专家预计并购将继续加速 因为市场容量有限 且有许多银行并未扩张或增长 这种动荡为其他社区银行创造了机会 它们通常擅长客户服务和贴身服务 从而能够“真正与最大的银行竞争” [7][8] 第一公民银行的波士顿扩张战略 - 第一公民银行在收购硅谷银行后正在波士顿扩张 该行被《美国银行家》杂志评为2024年资产超过500亿美元银行中表现最佳的银行 已连续两年获此殊荣 [10] - 该行高管对波士顿市场感到满意 认为其提供了其他市场没有的强劲机会 并相信有能力在当前环境下实现增长 该行传统上通过新建分行实现增长 但收购SVB所继承的技术使其现在能够更快增长 特别是在波士顿 技术使其能够服务从大众市场到高净值客户的所有人群 [10] - 该行正将波士顿的模式应用于亚特兰大和佛罗里达等其他市场的扩张 在大市场因规模而进行实体建设 在较小区域则更多采用“数字化”扩张 利用中心辐射模式 [11] - 在整合SVB过程中 该行采用“保留与扩张战略” 既努力留住现有客户 也通过外展销售吸引新客户 甚至必要时派银行家乘飞机去见新客户 [11] - 该行认为客户希望与人打交道 寻找能帮助其业务规模化的银行家 目前在新英格兰地区有800名员工 其中500人在波士顿 80人专注于财富管理 在波士顿拥有5家分行 包括刚刚翻新的Back Bay分行、金融区新分行、翻新的Beverly分行、已购置地产准备新建建筑的Wellesley分行 以及靠近哈佛和MIT校园、计划升级以服务创新和科技银行业的剑桥办公室 分行翻新旨在改善标识、取消柜员线并增加私人银行家空间 [12] - 该行还在波士顿以北一小时的朴茨茅斯设有后台办公室 负责铁路车厢的保理和租赁业务 此项业务来自2022年对CIT的收购 [13] 财富管理与初创企业银行业务 - 第一公民银行正在当地建设其财富管理业务 其财富管理新英格兰区域董事总经理表示 2025年迄今已招聘了50名顾问 该负责人此前在美国银行美林财富管理部门工作了15年 于去年加入该行并搬到波士顿 [13] - 该行希望建立在SVB于波士顿40年的基础上 特别是在向风投、私募股权公司及其投资的初创企业和公司提供贷款方面 该业务需要特殊的风险偏好和理解能力 难以被他人复制 [14] - 其理念是在年轻公司、其创始人和高管与银行之间建立关系 涵盖商业银行业务和财富管理 即所谓的“从种子到开花到传承” 例如其初创企业银行团队 服务于一个“极其无利可图的客户群体” 希望他们有朝一日能变得富有 如果能早期吸引这些企业家 可能培养出忠诚度 进而带来商业贷款、投资银行、房地产贷款和财富管理关系 [14] - 该行高管对波士顿在未来五年对组织的重要性抱有高度期待 [15]