分析师评级与目标价 - Evercore ISI分析师Mark Mahaney重申对Meta Platforms的“跑赢大盘”评级，并设定875美元的目标价，该目标价较公司最近收盘价640美元有近37%的上涨空间 [1] - 华尔街普遍看好公司股票，在TipRanks追踪的42位分析师中，公司获得“强力买入”评级，平均12个月目标价为838.14美元，意味着30.78%的上涨潜力，预测区间为每股655.15美元至1117美元 [10][11] 核心业务基本面 - 分析师评估强调公司的基础板块，包括广告、用户参与度和新兴平台计划，均显示出新的增长势头，为持续的收入和利润率扩张提供支持 [3] - 公司受益于强劲的在线广告市场、用户和参与度增长、加速的货币化进程以及出色的执行力，这些因素共同构成了公司的优势地位 [9] WhatsApp的长期货币化机遇 - WhatsApp被确定为公司最被低估的业务部门之一，预计到2030年，该平台可能发展成为主要的利润引擎，产生约400亿美元的年收入，约占公司当时总业务的10% [4] - 模型预计WhatsApp将产生约200亿美元的营业利润和约7.15美元的每股收益，凸显其长期贡献的规模 [5] - WhatsApp的增长路径由多个驱动因素构成，包括扩展的商业消息传递、WhatsApp Updates功能的货币化以及点击发送消息广告的日益普及，这些领域在未来几年将变得越来越具有增量效应 [6] 股价表现与未来催化剂 - 公司股价在第三季度财报发布后大幅下跌，但已从分析师所称的深度价值水平反弹 [7] - 尽管股票的下一个主要催化剂可能取决于公司在先进人工智能和“超级智能”计划方面的进展，但WhatsApp加速货币化代表着一个强大的放大催化剂，增强了公司本已强大的地位 [8]