融资规模扩大 - 由于投资者需求强劲 公司已将先前宣布的"最大努力"私募配售规模增加至最高1000万美元[1] - 普通单位发行规模为1500万个单位 每单位价格0.20美元 最高融资300万美元[9] - 流转单位发行规模为2500万个单位 每单位价格0.28美元 最高融资700万美元[9] 证券发行结构 - 每个普通单位包含一股普通股和半份认股权证 每份完整权证可在24个月内以每股0.35美元价格认购普通股[3] - 每个流转单位包含一股流转普通股和半份认股权证 流转股符合加拿大所得税法和魁北克税法规定的"流转股"资格[3] - 承销商获得增售选择权 可在发行结束前三个工作日内增加发行规模最多15%[2] 发行条款与安排 - 发行采用加拿大"上市发行人融资豁免"条款 预计不受加拿大证券法规定的持有期限制[4][5] - 同时通过美国1933年证券法注册豁免条款向美国投资者私募发行[4] - 预计发行结束日为2025年10月7日左右 需获得加拿大证券交易所等监管机构批准[9][10] 资金用途与承销费用 - 净收益将用于推进魁北克的Duquesne West项目和Lac Pelletier项目 以及一般行政支出和营运资金[7] - 承销商将获得相当于发行总收入6%的现金佣金 以及相当于发行证券总数6%的代理人认股权证[8] - 代理人认股权证行权期为24个月 行权价格等于普通发行价格[8] 公司背景与项目 - 公司是高品位黄金勘探开发公司 专注于魁北克南部Abitibi绿岩带 采用人工智能驱动的勘探技术[11] - 通过期权协议获得Duquesne West矿区100%权益 该矿区包含38个矿权 面积约1389公顷[13] - 管理团队在资源行业拥有丰富经验 成功记录包括从勘探到生产的项目推进和资本吸引[12]