美日贸易协议对日本股市的影响 - 美日贸易协议将美国对日本商品的关税设定为15%，较此前威胁的25%关税大幅降低 [2] - 美国对自日本进口的汽车加征12.5%关税，加上此前2.5%的关税税率，合计为15% [2] - 日本政府承诺将向美国投资5500亿美元 [2][5] 汽车行业 - 美国同意将日本汽车关税从25%降至15%，成为此次贸易谈判的最大惊喜 [4] - 关税下调将把日本七大超级车企本财年的营业利润冲击从此前预计的3.47万亿日元大幅降至1.89万亿日元 [4] - 日本东证指数的汽车板块周三飙升11%，创2024年8月以来最大单日涨幅 [4] - 丰田汽车股价劲升14% [4] - 汽车板块此前遭遇大量做空，短线空头被迫回补 [2] 机械制造行业 - 日本政府承诺的5500亿美元投资可能带动汽车厂商扩大在美国投资规模，机械企业将受益 [5] - 发那科(Fanuc)股价在东京大涨12% [5] - 安川电机(Yaskawa)股价上涨11% [5] 银行业 - 利率上升以及国债收益率上行对银行业巨头们放贷收益非常有利 [6] - 隔夜指数掉期显示今年年底前日本央行再度加息的概率超过80% [6] - 日本10年期国债收益率触及2008年以来新高 [6] 军工防务行业 - 国家防务承包商如IHI Corp出现大规模获利回吐 [7] - 石破茂辞职传闻进一步打击该板块，因其被视为"国家防务军工迷" [7] 零售行业 - 与日本内需市场密切相关的零售巨头Ryohin Keikaku以及寿司连锁Food & Life等面临短期重大抛售压力 [8] - 此前为规避关税风险而买入的避险型内需股可能出现反转 [9] 房地产行业 - 负债较高的房地产板块将大幅承压，因更高利率负担带来基本面恶化压力 [10] - 自民党以外的多数政党提出的减税可能推动日本财政预算大举扩张，导致长期国债收益率走高 [10]