行业定义及分类 - 催化剂是一种在不改变反应总标准吉布斯自由能变化的情况下提高反应速率的物质 按状态可分为液体催化剂和固体催化剂 按反应体系相态可分为均相催化剂和多相催化剂 按反应类型可分为聚合、缩聚、酯化等多种类型 按应用领域可分为化工催化剂、环保催化剂和炼油催化剂[2] - 炼油催化剂主要用于石油炼制生产过程 按物理状态分为液体和固体催化剂 按反应体系分为均相和多相催化剂 按反应类型包括催化裂化、加氢、重整、异构化等 按作用分为主催化剂和助催化剂[3] - 新型炼油催化剂品种涵盖异构化、烷基化、重整油改质与脱苯用催化剂 以及馏份油处理、流化催化裂化、渣油处理和生物催化脱硫等领域[3] 市场规模与需求 - 2024年中国炼油催化剂需求量达25.1万吨 市场规模达229.63亿元 预计2025年需求量将增长至25.7万吨 市场规模达234.46亿元[1][4] - 中国炼油催化剂产量从2017年20.9万吨增长至2023年29.9万吨 2024年产量为29.4万吨 预计2025年将突破30万吨[1][4] - 中国和北美是全球炼油化工产业规模最大、发展最快的地区 合计价值占比超过50% 中国在2021年前后成为世界第一石化大国 炼油化工催化剂市场规模位居全球第一[4] 产业链结构 - 产业链上游包括铂、钯、铑等贵金属 氧化铝、二氧化硅等金属氧化物 以及分子筛、稀土、高岭土、硅藻土等原材料和生产设备[5] - 行业中游为炼油催化剂的研发及生产[5] - 下游应用集中在石油炼制领域 同时涵盖化工原料生产、能源与交通、环保治理等领域[5] 竞争格局 - 全球市场主要被GraceDavison、Albemarle和Engelhard等公司垄断[5] - 中国市场形成以中国石化和中国石油旗下催化剂公司为主导 民营催化剂公司作为补充的竞争格局 国企凭借客户资源、品牌影响力和产品布局占据主导 民企依靠成本控制和灵活性在细分市场发展[5] - 中石油系企业在特定技术上打破外部垄断 产品实现出口并替代进口 部分专注贵金属催化剂的企业在精细化工领域实现技术突破 成功替代进口品牌[6] 代表企业 - 惠城环保主要为炼油企业提供废催化剂处理处置服务 产品包括FCC催化剂、RFCC催化剂等炼油助剂 2024年炼油催化剂资源化项目期初余额644.74万元 期末余额689.13万元[7] - 中国石化催化剂有限公司是全球知名炼油化工催化剂生产商 产品涵盖炼油、聚烯烃等6大类300个品种 年生产能力达23万吨 产品销往全球30余个国家和地区[7] 发展趋势 - 行业围绕"高效化、环保化、定制化"三大方向迭代发展 重点推进渣油改质、污染降低和清洁产品生产[7] - 中国在炼油催化领域取得重大成果 许多新工艺已推向国际市场 重整性催化剂生产达到世界先进水平 但在新配方汽油生产和工艺催化技术上仍存在差距[7]