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混合债券发行
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Air France-KLM announces the successful issuance of new hybrid bonds
Globenewswire· 2025-05-15 17:30
文章核心观点 - 法荷航成功发行5亿欧元混合债券,市场反响良好,所得款项用于一般企业用途 [1][2][3] 债券发行情况 - 公司成功定价发行5亿欧元混合债券,年固定票面利率5.75%,首次重置日前收益率5.875% [1] - 混合债券无到期日且深度次级,惠誉评级BB,标普评级B+,两家评级机构均给予50%股权信贷 [1] - 惠誉和标普重申法荷航长期发行人评级分别为BBB - 和BB+,展望均为稳定 [1] 市场反应 - 混合债券发行获市场高度认可,订单簿超17.5亿欧元,超额认购率达3.5倍 [2] 资金用途与影响 - 混合债券发行估计净收益将用于一般企业用途,包括集团内现有次级工具的潜在再融资 [3] - 此次发行使集团简化资产负债表、优化融资成本并保持财务灵活性 [3] 后续安排 - 公司将申请混合债券在泛欧巴黎证券交易所上市交易 [3]