公司上市与股价表现 - 华新精科于上交所主板上市 开盘价65.00元 收盘价69.30元 较发行价18.60元上涨272.58% 成交额19.89亿元 换手率81.71% 总市值达121.24亿元 [1] 股权结构与实际控制人 - 控股股东苏盛投资直接持股55.78% 通过德诚钢铁和子泰机械间接持股4.59% 合计控制60.37%股权 [1] - 实际控制人郭正平及两位女儿通过苏盛投资及其关联实体合计控制68.97%股权 其中通过无锡互创和无锡鸿通控制8.60%股权 [2] 财务业绩表现 - 2024年营业收入142,052.64万元 同比增长19.50% 净利润14,965.34万元 同比下降3.96% [7][8] - 2025年1-6月营业收入75,161.31万元 同比增长19.40% 归母净利润9,834.50万元 同比增长13.52% [9][10] - 经营活动现金流波动显著：2023年净流入45,814.23万元 2024年净流出6,338.43万元 2025年上半年转为净流入2,094.62万元 [7][9][10] 募投项目与资金使用 - 实际募集资金净额72,718.96万元 超计划1,520.63万元 原计划募集71,198.33万元 [4] - 资金主要用于新能源车用驱动电机铁芯扩建项目(拟投入44,458.00万元) 精密冲压及模具研发中心项目(6,740.33万元) 补充流动资金(20,000.00万元) [4][5] 上市审核关注要点 - 交易所问询聚焦经营稳定性：要求说明新能源汽车行业竞争格局、技术壁垒、客户集中度及毛利率变动趋势 [2] - 要求解释2024年下半年部分客户收入增长较快的原因及净利润同比下降的合理性 [3] - 需论证新能源车用驱动电机铁芯扩建项目的产能利用率和市场需求匹配度 [3] 发行相关费用 - 总发行费用8,632.79万元 其中保荐承销费6,118.68万元 审计验资费1,176.78万元 律师费780.00万元 [6]

公司基本信息 - 公司全称为江阴华新精密科技股份有限公司 股票简称华新精科 股票代码603370 [1] - 公司专注于精密冲压领域产品的研发、生产和销售 主要产品为各类精密冲压铁芯及与铁芯生产相关的精密冲压模具 [2] - 公司实际控制人为郭正平、郭云蓉、郭婉蓉 三人合计间接控制公司68.97%的股权 [2] 发行情况 - 发行价格为18.60元/股 发行市盈率21.68倍 参考行业市盈率21.8倍 [1] - 总发行数量为43,737,500股 其中网上发行13,996,000股 网下配售20,994,000股 [1] - 网上申购日期为2025年8月25日 申购数量上限13,500股 网上顶格申购需配市值13.50万元 [1] - 实际募集资金总额8.14亿元 扣除发行费用后募集资金净额7.27亿元 [3] 资金用途 - 公司拟募集资金7.12亿元 用于新能源车用驱动电机铁芯扩建项目、精密冲压及模具研发中心项目、补充流动资金项目 [3] - 实际募集资金净额7.27亿元 较拟募集资金7.12亿元超额募集0.15亿元 [3] 上市安排 - 上市地点为上海证券交易所主板 [1] - 发行方式包括战略配售、网下询价配售和网上定价发行 [1] - 中签号码公布日期为2025年8月27日 [1]