市场总体规模与增长 - 2024年中国MES解决方案总市场规模（含软件和服务，不含硬件）达到159.1亿元人民币，年增长率为11.4% [1][5] - MES软件总市场规模达到62.9亿元人民币，年增长率为16.3%，增速稍有回落 [1] - 中国公有云SaaS MES软件市场规模达到10.05亿元人民币，占MES软件整体市场的16.0%，同比增长15.2%，增速略低于整体市场 [3] 整体市场竞争格局 - 宝信软件、黑湖科技、西门子位列MES软件市场前三，西门子市场份额从7.5%下降到6.3%，首度跌出首位 [1] - 新核云、汉得信息、赛意信息、浪潮数字企业和鼎捷数智分别位居市场第四至八位 [1] 细分市场增长动力 - 在AI相关产业链市场带动、中小企业数字化转型、大规模工业设备更新等市场和政策推动下，2024年高科技电子、船舶、汽车零部件、装备制造MES市场的增速显著高于整体水平 [5] - 细分行业解决方案市场的集中度显著提高，其中汽车整车、锂电池、钢铁等行业尤为突出 [5] 主要细分行业市场格局 - 高科技电子及计算机通信MES市场主要厂商份额为：赛意信息（13.1%）、塞美特（11.1%）、鼎捷数智（8.2%）、黑湖科技（4.9%） [6] - 汽车零部件MES市场呈现高度分散格局，“其他”厂商合计占据66.8%的市场份额，黑湖科技以9.4%领先 [7] - 装备制造MES市场中，“其他”厂商占据59.6%的份额，浪潮数字企业（10.2%）和黑湖科技（6.9%）位列前二 [8] - 食品饮料烟草MES市场由黑湖科技以18.4%的份额领先，赛意信息占4.0% [9] - 汽车整车（含新能源车）MES市场集中度较高，依柯力（16.8%）和联友科技（13.6%）为主要玩家 [10] - 光伏MES市场中赛意信息份额为19.5%，汉得信息为6.8% [11] - 锂电池MES市场汉得信息以31.1%的份额领先，鼎捷数智占6.7% [11] 技术与市场趋势 - SaaS MES的核心竞争力正从“低成本、快速复制”转向“多工厂与跨组织的协同管理”，其连接属性正延伸至供应链端 [3] - 标准化数据的持续积累为AI在制造场景中的应用奠定基础，使得SaaS向AI的演进路径更加清晰 [3] - AI与生成式AI正与MES及各类工业软件加速融合，应用场景从概念验证走向规模化落地，成为推动市场新一轮增长与结构性变革的重要力量 [13] - 主要市场变化包括AI重构工业软件行业、中国制造出海、大规模设备更新、中小工业企业上云成为新风口、工业软件和工业互联网市场相互融合 [13]

中国PLM软件市场概况 - 2024年中国PLM软件总市场规模为35.1亿元人民币，年增长率为21.6%，较去年增速回升5.6个百分点 [1] - 市场竞争加剧，客单价下降、决策周期变长现象普遍 [1] - 西门子、达索系统和PTC稳居市场前三名，但份额下降，西门子从14.3%降至11.3%，达索系统从10.2%降至8.0% [1] - 用友智石开、金蝶、鼎捷数智、思普软件、华天软件、数码大方分列第四到第九 [1] SaaS PLM子市场 - 2024年中国SaaS PLM软件子市场规模为1.81亿元人民币，年增速21.9%，占PLM软件市场的5.25% [3] - 云原生PLM产品增多，最终用户对公有云设计研发数据存放的顾虑减少 [3] - AI+SaaS预计将成为PLM市场主要增长点 [3] 行业细分市场 - 2024年中国PLM解决方案总市场份额达到53.2亿元人民币 [5] - 市场规模前三行业：高科技电子及计算机通信、装备制造和整车及汽车零部件 [5] - 家电和新能源市场增速放缓 [5] - 离散制造行业为主，流程行业占比仅两成 [5] 各行业厂商份额 高科技电子及计算机通信 - 鼎捷数智12.2%，用友智石开6.1%，思音软件5.7%，华天软件4.8%，数码大方3.6%，其他65.4% [6] 装备制造 - 鼎捷数智6.2%，数码大方5.5%，思普软件5.2%，金蝶3.4%，华天软件2.8%，湃睿科技1.4%，用友智石开2%，其他69.3% [7] 整车及汽车零部件 - 华天软件4.7%，思普软件3.8%，金蝶3.6%，用友智石开3.3%，鼎捷数智2.9%，拜睿科技2.3%，其他77.2% [8] 新能源 - 金蝶11.3%，美云智数8.6%，华天软件4.4%，思音软件4.1%，其他64.8% [9] 市场趋势与建议 - 主要市场变化包括AI重构工业软件、中国制造出海、设备更新与消费品以旧换新、工业软件与工业互联网融合 [11] - 中国企业研发投入强度持续增长，制造企业从价格竞争向创新竞争转变 [11] - 工业数字化市场增量来源从制造向上游产品研发过渡 [11] - 中国PLM市场已进入焦灼的中场，行业陷入内卷竞争态势 [11]