文章核心观点 - 铠侠控股第二财季净利润同比大幅下滑超60%[3]，引发市场对存储芯片行业景气度的担忧[3]，并拖累美国同业公司股价[6] - 市场观点认为铠侠业绩不佳可能源于其与苹果签订的固定价格NAND芯片供应协议[8]，在现货市场价格上涨背景下未能受益[12] - 尽管出现回调，但存储行业主要公司年内涨幅仍超三位数百分比[6][9]，华尔街尚未对行业前景产生严重担忧[9] 铠侠控股财务表现 - 第二财季净利润仅为417亿日元（约合2.84亿美元），较上年同期大幅下滑超60%[3] - 公司面临收入下降与成本上升的双重压力[3] - 东京股价下跌1.62%[6]，当日收盘下跌23.03%至10025.04日元[7] 对同业公司的影响 - 业绩公布后拖累美国同行股价全线重挫：希捷科技下跌7.31%，西部数据下跌5.29%，美光科技下跌3.25%[6] - 这些公司今年以来涨幅均超过三位数百分比，其中西部数据截至周三收盘涨幅高达269%，位列标普500指数年度涨幅榜首位[6] - 希捷和美光在标普500指数年度涨幅榜中分列第三和第四位[6] 行业背景与市场观点 - 数据和内存硬件行业在2025年经历强劲增长，人工智能和云计算投资推动需求意外激增[9] - 铠侠的固定价格供货协议使其无法享受现货市场价格大幅上涨带来的行业景气红利[8][12] - 相较于年内巨额涨幅，周四的回调幅度相对较小，表明华尔街尚未对行业前景产生严重担忧[9]