外卖市场竞争格局重塑 - 市场从美团和饿了么的双寡头格局转变为淘宝闪购+饿了么（约45%）、美团外卖（约44%）、京东外卖（约11%）三足鼎立的新稳态 [11] - 日均订单规模从1亿单快速提升至2.5亿单，8月峰值期间淘宝闪购与饿了么联合市场份额一度超越美团 [11] - 阿里凭借雄厚现金储备将补贴成本转化为长期回报，京东二季度因外卖业务净增亏损约130亿元，美团约为115亿元 [20] 餐饮行业经营模式转型 - 95%商户同步运营线上线下业务，外卖从补充渠道升级为核心增长极 [28] - 商家通过SKU重排提高单笔毛利、会员运营摊薄获客成本、人效改造释放时段产能三大杠杆提升盈利 [13] - 连锁品牌实现标准化快速扩张，地方特色品牌突破地域限制，中小商家依托平台实现订单翻倍增长 [14] 零售行业即时消费崛起 - 外卖配送网络延伸至全品类，淘宝闪购等平台构建"30分钟生活圈"覆盖1205个增长品类 [2] - 零售品牌探索远场旗舰店+近场闪购店、门店即前置仓等模式，实现库存前移和履约效率提升 [2] - 非餐品牌在淘宝闪购平台实现规模化增长，7月份395个品牌月成交破百万、66个品牌破千万 [24] 平台生态协同效应 - 淘宝闪购带动手机淘宝8月DAU增长20%，消费者每使用1元闪购补贴产生约6.8元额外消费 [15] - 88VIP/大会员与饿了么入口打通，会员体系实现跨板块流量共享和用户沉淀 [15] - 近场电商与远场电商深度融合，构建高效便捷的商业新基建 [2] 县域市场激活成效 - 全国623个县餐饮订单显著增长，形成城乡协同发展的消费网络 [3] - 24万小店入驻淘宝闪购后订单增长150%，万单店数量增长274% [24] - 下沉市场被充分激活，834个县非餐订单实现翻倍增长 [50] 商家数字化能力提升 - 小谷姐姐麻辣烫通过淘宝闪购1个月内新增100万会员，相当于过去半年增量 [34] - 外婆家采用"卫星店"模式实现月度生意增长230%，成本更低且不再依赖重资产投入 [32] - 一心饭团在平台协助下深度复盘运营策略，3月至7月快速新开7家门店 [38]