市场整体表现 - 三大指数小幅上涨 沪指涨0.45% 深成指涨0.64% 创业板指涨0.66% [1] - 沪深两市成交额1.73万亿元 较上个交易日放量1380亿元 [1] - 超3300只个股上涨 近百股涨超9% 涨停个股62只 封板率77% [1][3] - 市场热点集中于PEEK材料、军工、人形机器人、光刻机等板块 [1] 连板股表现 - 连板晋级率升至60% 最高标倍加洁一字涨停晋级5连板 [3] - 中马传动实现6天5板 长城军工实现5天4板 北纬科技、国机精工、福日电子实现3连板 [1][4] - 宏和科技录得8天4板 北交所华密新材实现30cm首板 [1] 机器人产业链 - 宇树科技发布新款四足机器狗Unitree A2 英伟达宣布深度参与2025世界机器人大会 [5] - 板块内中大力德、中马传动、新瀚新材、海昌新材涨停并创历史新高 [5] - 当虹科技发布BlackEye Vision远程操控系统并录得20cm涨停 光学元件方向奥比中光、炬光科技补涨 [5] - 机器人概念涨停家数达14只 包括中马传动、北纬科技、日海智能等连板股 [12][13] 军工板块 - 海南商业航天发射场实现双工位连续发射 军贸订单放量预期提振板块 [6] - 趋势股北方长龙、长城军工、国机精工涨停并创新高 带动中国重工、中国船舶等大市值标的涨停 [6] - 板块内资产整合预期升温 包括南北船合并及大型军工集团内部整合 [6] - 涨停个股涵盖长城军工（5天4板）、湖南天雁、航天科技等 [15][16] PEEK材料板块 - 轻量化材料需求提升 因机器人设计更注重轻量与仿生特性 [17] - 中欣氟材、新潮新材实现2连板 华密新材录得29.96%涨幅 [18] - 板块涨幅居前 相关个股包括凯盛新材、富恒新材、南京聚隆等 [18] 液冷服务器产业链 - 北美四大互联网厂商Q2资本开支958亿美元 同比增长64% [7] - 中国液冷服务器市场2025-2029年复合增长率预计达48% 2028年市场规模达162亿美元 [23] - 科创新源、淳中科技、思泉新材、英维克续创历史新高 [7] - 涨停个股包括飞龙股份、科创新源、溯联股份等 [24] 华为产业链 - 华为开源昇腾硬件使能CANN 刺激东方国信、皖通科技涨停 [8][25] - 板块叠加AI应用及数据要素概念 拓尔思、云从科技等跟涨 [8] - 历史行情显示华为产业链可能复制去年8-9月主升行情 [8] 工业母机板块 - 央行等七部门发文支持工业母机等重点产业链融资 [19] - 国机精工、华东数控实现连板 浙江华业、恒而达等涨幅超10% [20][22] 芯片产业链 - 全球半导体Q2销售额1797亿美元 同比增长近20% 环比增长7.8% [27] - 光刻机方向海立股份涨停 功率半导体方向宏微科技涨停 [28] 其他热点板块 - 婴童概念股倍加洁实现5连板 [4][28] - 天然气概念洪通燃气2连板 消费电子概念福日电子3连板 [29] - 新股N汉桑首日涨幅186.72% [30]