核心观点 - 公司计划发行H股并在香港联交所主板上市 深化全球化战略布局 增强海外业务本地化制造与供应链能力 提升国际市场竞争力 打造国际化资本运作平台 增强境外融资能力 提升公司治理透明度[1][2] 发行方案 - 发行股票为香港联交所主板上市的H股 以人民币标明面值 每股面值1.00元人民币 以外币认购[3] - 发行方式包括香港公开发售及国际配售 香港公开发售面向香港公众投资者 国际配售面向符合资格的国际机构投资者[3][6] - 发行H股股数不超过发行后总股本的15%（超额配售权行使前） 并授予整体协调人不超过15%的超额配售权[4] - 发行价格通过市场化定价方式确定 综合考虑现有股东利益、投资者接受能力及资本市场状况[5] - 发行对象包括境外机构投资者、企业和自然人 以及境内合格投资者[5] - 国际配售分配优先考虑基石投资者、战略投资者和机构投资者[7] 募集资金用途 - 募集资金扣除发行费用后用于优化全球产能布局 强化海外业务本地化制造与供应链能力[8] - 资金将投入新能源领域布局 推动产品研发及创新 加强数字化建设 补充营运资金[9] - 具体用途可能根据实际需求调整 以招股说明书最终披露为准[9][20] 公司治理调整 - 发行完成后公司转为境外募集股份有限公司 成为A+H两地上市公众公司[8] - 增选鲁铭洋先生为非独立董事候选人 赵丽娟女士为独立董事候选人[24][25] - 调整董事会专门委员会构成 包括战略与ESG委员会、审计委员会、提名委员会和薪酬考核委员会[28] - 制定H股发行上市后适用的公司章程草案及股东会议事规则、董事会议事规则草案[31][32] - 制定及修订多项内部治理制度 包括信息披露、投资者关系管理等[36] 授权与时间安排 - 发行上市决议有效期为24个月 自股东大会批准之日起计算[10] - 授权董事会及获授权人士全权办理发行上市相关事宜 包括确定发行规模、价格、时间等[11][22] - 具体授权人士为鲁楚平先生和刘博先生 可转授权[22] - 计划于2025年9月17日召开临时股东大会审议相关议案[39] 其他相关事项 - 发行前滚存未分配利润由新老股东按发行后持股比例共同享有[23] - 聘请安永会计师事务所作为发行上市审计机构[38] - 制定境外发行证券和上市相关保密和档案管理工作制度[34] - 将根据香港《公司条例》申请注册为非香港公司 设立在香港的主要营业地址[30]