信托资产规模与增长 - 截至2024年末全国67家信托公司管理的信托资产规模达29.56万亿元同比增长23.58% [1] - 2024年末信托资产规模较2023年末增加5.64万亿元增幅23.58%较2024年中增加2.56万亿元增幅9.5% [1] - 过去15年信托资产规模从3万亿元跃升至26.25万亿元高点后经历回落2022年二季度企稳回升 [2] 业务结构与转型 - "三分类"新规下信托公司主营业务转向资产服务信托、资产管理信托和公益慈善信托 [2] - 资产服务信托主导地位强化家族信托规模6435.79亿元保险金信托2703.97亿元其他个人财富管理服务信托1149.06亿元 [3] - 资产证券化服务信托规模1.26万亿元信贷资产证券化6186.19亿元企业资产证券化171.86亿元非金融企业资产支持票据6253.41亿元 [3] - 风险处置服务信托规模24099.78亿元 [3] - 2024年新成立信托产品6.74万只规模8.32万亿元其中资产服务信托占比70.17%和53.84% [3] 资金信托投向 - 2024年末资金信托规模22.25万亿元较2023年末新增4.87万亿元增幅28.02% [4] - 资金信托投向证券市场规模10.27万亿元占比46.17%其中股票和基金1.12万亿元占比5.04%债券9.15万亿元占比41.13% [5] - 资金信托投向金融机构规模3.26万亿元占比14.65% [6] - 资金信托交易性金融资产投资规模14.08万亿元占比63.28%较2023年末增长34.87% [6] - 信托贷款规模3.53万亿元占比15.88% [6] 经营业绩 - 2024年信托行业经营收入940.36亿元同比增长8.89%利润230.87亿元同比下降45.52% [7] - 自2021年以来信托业人均利润持续下降 [7] 公益慈善信托 - 2024年末信托公司担任受托人的公益慈善信托存续规模49.65亿元 [3] - 截至2024年末我国累计备案慈善信托2244单累计备案规模85.07亿元 [3] 行业展望 - 信托业需聚焦金融"五篇大文章"发挥信托制度优势服务经济高质量发展 [7] - 2024年信托业直接投向实体经济资金占比28.81%间接支持实体经济资金占比46.17%合计16.68万亿元 [8]

行业整体业绩表现 - 2024年55家信托公司总营收905.51亿元同比下滑11.48% 净利润298.04亿元同比锐减20.58% [1] - 行业转型持续进行 信托"三分类"新规实施影响显现 [1] 头部公司业绩分化 - 平安信托营收超百亿位列第一 中信信托与兴业信托分列营收第二、三位 [2] - 净利润前三为平安信托、江苏信托、中信信托 "银行系"和"能源系"公司包揽前五 [2] - 建信信托营收54.97亿元同比下降26.98% 净利润5.43亿元同比暴跌71.57% [1] - 中信信托营收53.79亿元 手续费及佣金收入23.27亿元 净利润26.53亿元 [1] - 中海信托营收14.74亿元同比增长22.7% 但净利润3.38亿元同比下降46.9% [2] 业绩波动显著的公司 - 吉林信托营收同比暴涨917.56% 净利润同比增长216.97%为唯一翻倍增长公司 [2][3] - 英大信托营收涨幅达14.58% 陕国投信托净利润增长25.79%因信用减值损失减少至2.37亿元（2023年同期6.10亿元） [2][3] - 五矿信托亏损9.53亿元 为2010年以来首次亏损 万向信托、浙金信托等共7家公司出现亏损 [2] - 华能信托和平安信托净利润分别下降25.70%和19.60% 上海信托营收大跌62.05% 华润信托营收下降18.13% [2][3] 信托资产规模格局 - 5家公司信托资产规模超万亿元 其中3家超2万亿元 [3] - 华润信托以2.68万亿元规模居首 中信信托2.62万亿元 外贸信托2.15万亿元 建信信托1.47万亿元 英大信托1.09万亿元 [3] - 中信信托信托资产余额2.62万亿元 全年新增信托项目2549个 实收信托规模11999亿元 [1]