公司评级与目标价 - 高盛首次覆盖Nutanix并给予"买入"评级 目标价95美元 [1] - Piper Sandler将目标价从76美元上调至88美元 [2] - KeyBanc首予"增持"评级及95美元目标价 [2] 业务模式与技术优势 - 公司超融合基础设施平台整合计算 存储和网络为软件定义堆栈 提供本地环境类云服务 [1] - 解决方案较传统架构降低40%以上总体拥有成本 实现更快资源调配和混合部署灵活性 [1] - 平台正向混合多云编排演进 解决云迁移 基础设施自动化和AI支持等企业IT需求 [1] 市场机遇与竞争格局 - 博通收购威睿后 公司有望在2025至2029财年每年承接3-6亿美元经常性收入 [1] - 与戴尔 思科及Pure Storage的合作伙伴生态持续扩大 [1] 财务表现与增长动力 - 2025财年第三季度每股收益0.42美元(超预期0.38美元) 营收6.39亿美元(超预期5.9444亿美元) 同比增长22% [2] - 新客户获取势头强劲 混合多云环境中战略地位显著 [2] - 分析师普遍看好其两位数营收增长前景 [2]