公司发展历程与战略总结 - 公司通过“华丽开场、风云变幻、破茧蜕变”三个关键词总结五年发展历程，从依托雄厚股东背景起步，到应对市场挑战后成功转型 [1] - 公司转型措施包括推出自上而下的投资框架、构建多元化产品体系、拓展多元资产投向与渠道 [1] - 公司今年资产管理规模实现翻倍，产品收益大幅提升，在低利率环境中展现出行业竞争力 [1] 当前核心策略与竞争优势 - 公司当前以“全球配置、多元增强、专业立身”为核心策略应对行业挑战 [2] - 全球配置优势显著，数据对比显示A股过去十年年化收益仅1.7%，而全球主流市场平均配置可实现10.76%年化收益且波动率更低 [2] - 今年以来，单一人民币十年期国债年化收益0.59%，而平均配置全球股债黄金等主流资产年化收益可达21% [2] - 公司固收+产品系列达标率直逼满分，体现了绝对收益产品体系的实质 [1] 未来战略蓝图与承诺 - 公司未来战略聚焦于“国际视野、创新领先、行稳致远” [1] - 公司将以专业立身，在规模与收益间寻求平衡，通过稳健投资业绩和创新服务方案实现“绝对收益”核心承诺 [2] - “三三不断”的寓意是长长久久，公司致力于持续为投资者创造长期价值 [2]

公司发展历程与现状 - 公司作为国内首家合资理财公司 由法国东方汇理资管和中国银行旗下中银理财共同设立 起步于2021年存款利率高、股市向好的环境[5] - 发展历程经历华丽开场、风云变幻、破茧蜕变三个阶段 当前进入全球配置、多元增强、专业立身的新阶段[4][5] - 今年以来资产管理规模实现翻倍 产品收益大幅提升 固收+产品达标率直逼满分[5] 产品体系与业绩表现 - 构建全谱系、多币种绝对收益产品体系 包括时间朋友系列、财富灯塔系列和趋势指南系列[10] - 趋势指南系列中今年以来到期的人民币固收+、人民币纯固收分别实现3.23%、2.7%的平均年化收益率 开放式固收+实现3.15%的平均年化收益率 均大幅高于行业平均[10] - 时间朋友系列回撤比肩货基 但今年以来年化收益率高出110bps[10] - 资产投向从债券、股票拓展至多元资产类别 今年以来境内固收年化收益率超越指数100多bps、权益收益32%、跨境收益超3.5%（年化）[10] 渠道拓展与客户结构 - 持续拓展渠道 今年规模净增长中近一半来自于行外第三方渠道[10] - 行内各个渠道均实现高速净增长 客户结构更加分散多样[10] 投资策略与市场观点 - 当前进入低利率时代 全球多元配置成为提升收益的关键[16] - 单一投资A股过去十年年化收益仅1.7% 而平均配置全球主流市场权益过去十年年化收益达10.76% 且波动率更低[16] - 今年以来单一配置十年期人民币国债年化收益仅0.59% 而平均配置股、债、黄金等主流全球资产年化收益可达21%[16] - 凭借多元资产与全球投资能力 绘制更加稳定向上的净值线[16] 未来发展战略 - 围绕国际视野、创新领先、行稳致远三大关键词发展 不盲目追求规模[17] - 以国际视野驱动投资业绩、解决方案与综合服务提升 引入境外先进经验[17] - 继续以投资驱动产品设计 带动规模与客群增长 市场不好时宁可保守 机会来临时抓紧投资收益[17] - 目标行稳致远 为上海建设国际金融中心贡献力量[17]