发行股票方案 - 向特定对象发行股票方案已通过董事会审议，尚需多部门批准及审核[8] - 发行对象不超过35名特定投资者，资格符合规定[8][30] - 募集资金总额不超过38亿元，用于补充资本金[13][43] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价的80%与每股净资产孰高者[11][39] - 发行数量不超过发行前公司总股本的30%[13][42] - 发行对象认购股票6个月内不得转让[14][45] 股权结构 - 陕煤集团持股26.80%，交控资产管理公司持股16.76%，实控人为陕西省国资委[50] - 假设两大股东不参与发行，发行后陕煤集团持股20.62%，交控资产管理公司持股12.89%[50] 财务数据 - 2024年9月末，净资本1367267.71万元，风险资本569591.36万元，净资产1761426.01万元[59] - 2021 - 2024年1 - 9月公司营业收入分别为190855.64万元、192591.41万元、281279.97万元和201628.42万元[91] - 2021 - 2024年1 - 9月归母净利润分别为73222.47万元、83798.17万元、108248.48万元和93438.27万元[91] 利润分配 - 每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%，连续三年累计不少于三年年均可分配利润的30%[107] - 每次分配股票股利时，每10股不少于1股[132] - 未来三年采用现金、股票及结合方式分配股利，可增加现金分红频次[126] 未来展望 - 发行提升净资本水平，加大对实体经济支持力度[63] - 发行增强风险抵御能力，提升整体盈利水平[80] - 公司优化资源配置提高资本收益水平填补摊薄回报[151] 风险提示 - 发行可能摊薄即期股东收益，影响股票价格[150][87] - 公司业务面临信用、操作和流动性风险[89][92]